[科技界] 腾讯奶爸喂养下的同程艺龙：危机种子早已埋下

随着现代化进程的加快，人们的生活质量日益提高，诗歌和距离受到更多人的称赞，旅游成为大多数人热爱和向往的生活方式。

【/s2/】根据2019年中国在线旅游市场年度综合分析，携程的市场份额为36.6%，去哪儿的市场份额为16.5%，飞猪旅游的市场份额为14.3%，桐城一龙的市场份额为5.3%，途牛和美团的市场份额持平于3.4%。【/s2/】在目前的旅游市场上，携程、去哪儿、飞猪都是得天独厚的，占据了中国旅游市场60%以上的资源，而桐城一龙作为第二步的龙头，只能和别人比。

近日，桐城一龙发布第二季度财报。2019年第二季度，桐城一龙实现营收15.91亿元，同比增长21%；调整后，EBITDA为4.41亿元，同比增长40.9%；第二季度调整后净利润3.46亿元，同比增长60%；二季度交易量再创新高，达到413亿元，同比增长42.9%。

满意的财务报告，快速的进步，可能是大多数人对桐城一龙的评价。其董事长吴志祥认为，桐城一龙是过去三年互联网公司整合最成功的案例之一。但表面浮华，相比携程1/7的市场份额，桐城一龙似乎需要更多的故事来证明。

两年进化:程也腾讯，魏也腾讯

2017年12月29日，桐城。com和鳄龙。隶属于桐城旅游集团，正式合并为一个新的公司，桐城鳄龙。合并后，桐城鳄龙资源互换，优势互补，在旅游市场的地位一路上升。

易观国际智库近日发布的《2019年中国在线旅游市场年度综合分析》显示，2018年中国在线旅游市场交易规模达到9754.24亿元，同比增长9.3%。与过去五年相比，增长率首次低于十位数。

【/S2/】2019年上半年，桐城一龙营收33.74亿元，同比增长19.1%，调整后息税折旧及摊销前利润10.56亿元，同比增长36.8%，调整后净利润7.94亿元，同比增长26.3%，2019年上半年交易额772亿元，同比增长33.3%。

相对于目前整个旅游市场的缓慢增长速度，桐城一龙呈现出良好的发展态势，打破了市场诅咒，同时也扫除了上一季度净利润只有9732万元的阴霾，以全新的成绩和特色出现在群众面前。

不仅财务业绩喜人，桐城一龙的用户数量和支付增速也相当亮眼。2019年第二季度，桐城一龙拥有1.82亿mau(月平均活跃用户)，同比增长15.4%，2770万mpu(月平均付费用户)，同比增长53.9%，付费率15.3%，流量转化率大幅提升。2019年上半年，桐城一龙月均活跃用户1.91亿，同比增长18.8%，2019年上半年mpu月均付费用户2540万，同比增长45.1%。

桐城一龙营收业绩的增长和用户数量的提升值得肯定。但是，要找出深层次的原因并不难。背后有太多腾讯的影子，但其实是长期单层次依赖腾讯的分流。

截至2018年底，桐城一龙平均每月活跃用户1.75亿，其中1.41亿来自腾讯平台，占总mau的80.3%。2019年第一季度，桐城一龙月均活跃用户1.99亿，其中1.73亿来自腾讯平台，占比86.9%。如果对比季度数据，腾讯的增速是非常有限的。

此外，桐城一龙在腾讯平台推出的互动广告，第二季度月平均活跃用户3480万，占腾讯平台月平均活跃用户总数的22.8%；微信分享和搜索功能，第二季度活跃用户数2060万，占腾讯平台月平均活跃用户总数的13.5%。

作为目前独占腾讯巨大流量的ota平台，桐城一龙得到了腾讯集团所有流量的支持，桐城一龙微信端的小程序可以大力推广，在微信小程序列表中已经占据第一位，微信钱包中火车票和酒店两个入口由桐城一龙提供服务资源。

数据显示，超过90%的交易发生在微信移动终端上。移动交易带来的便利也促使消费者逐渐从价格驱动转向服务驱动，一站式消费日益成为主流趋势。据公开数据显示，43%的消费者会选择在同一个平台上购买交通工具+住宿+门票，门票+景区娱乐产品也是受欢迎的消费组合。微信带给桐城一龙的不仅是用户的消费，还有用户的消费模式，方便用户购买，增加用户粘性。

但从业务结构来看，原桐城网在订票方面有优势，鳄龙在酒店行业有多年的沉淀。除了这两个业务板块，两个业务在景点门票、交通、酒店、各种旅游产品等方面也是相辅相成的。，并通过规模的增加，削弱市场竞争风险，提高市场竞争力。现在鸡蛋几乎都放在同一个篮子里了，所有的赌注都放在微信渗透上。

目前，桐城一龙越来越依赖腾讯的流量支持。但腾讯合作协议规定，桐城一龙的专属窗口限于2021年7月31日。而且腾讯的流量和目标受众需求有限。桐城一龙要想追上携程，飞猪继续成长，光靠腾讯的分流是不够的。腾讯在给桐城一龙的发展制造机会。

先下沉，然后上浮

得益于微信门户的控制和布局以及各种抢票和分享功能，桐城一龙一方面通过丰富产品和服务的种类来提升用户体验，满足用户不断变化的出行需求，另一方面通过扫除帮朋友抢加速套餐的功能来拓展用户广度。桐城一龙高效到达有增长潜力的低线城市用户，在下沉市场的潜在轨迹中占据独特优势。

业绩公告显示，截至2019年6月30日，上半年桐城一龙月平均活跃用户达1.905亿，非一线城市注册用户占注册用户总数的比例约为85.5%。第二季度，约61.5%的新付费微信用户来自三线及以下城市，高于2018年同期的55.8%。

【/s2/】桐城一龙旅游市场的重点是渗透下沉市场，下沉战略成为平台的增长优势和引擎。但面对上游市场越来越高的获取客户的成本，沉没市场几乎成为各大在线旅游平台的进攻策略之一，对这个市场的竞争将会更加激烈。

根据易观国际的监测数据，2017年中国在线旅游交易规模达到8923.3亿元；2018年前三季度为7342.62亿元，接近2016年全年交易规模。2018年在线旅游交易规模达到9900亿元，2019年旅游市场预计达到万亿规模。

对于资源用户70%以上来自下沉市场的桐城一龙来说，较低线城市丰富的资源优势以极小的成本为桐城一龙带来可观的流量。但随着全面渗透下沉市场，低线城市目标受众旅游意愿低、旅游频次低、旅游消费水平低的问题也暴露出来。作为任何一个有野心的企业，他的目光都是对准全世界的，桐城一龙也不例外。最终的发展目标必须是通过打入下沉市场来实现在线旅游市场的全方位布局。

现在看来，桐城一龙要实现这个目标还有很长的路要走。携程、朱非、去哪儿等前旅游巨头控制了上游市场的控制权，而后来各大行业觊觎并争夺下沉市场的肥肉。桐城一龙对下沉市场的占有扩张，只能算是一方诸侯的偏心。

市场就像战场，最重要的是纠纷

携程作为旅游市场的领头羊，2014年开始投资桐城、途牛、一龙、去哪儿。2017年底，桐城与鳄龙合并，携程成为新公司桐城鳄龙的大股东。携程基本上给国内各大OTA打上了烙印，并深深植根于旅游市场的主导地位。

携程最新财报显示，公司第一季度营收达到82亿元，是桐城一龙总营收的5倍，交通票务营收34亿元，是桐城一龙的4倍；酒店业务收入30亿元，是桐城一龙的6倍。携程还进行整个产业链生态系统的布局，继续在上游酒店旅游业务、中游太田和桐城一龙引以为豪的下游市场发挥实力。

作为旅游市场前三，飞猪一直以高端市场的出境旅游为导向。飞猪也在旅游+X板块下了很大功夫，于2019年3月推出了飞猪购买业务，力争在不同市场板块创造竞争优势。背靠参天大树阿里，飞猪在资金和流量数据上有巨大优势。虽然是针对90后青年群体，但在机票、酒店、在线服务、定制旅游等平台上，仍然与桐城一龙、携程等有着积极的竞争。

【/s2/】至于途牛、去哪儿、淘宝旅行网等平台，虽然专营旅游线路预订，但也提供机票+酒店(+机票、接机)等自助旅游产品和服务，在旅游市场上仍会与定位于机票、酒店预订服务的桐城一龙发生冲突和竞争。

桐城一龙一站式平台资源的拓展，随着交叉销售的不断完善，保持了良好的用户体验，在拓展旅游线路、吞噬景区票务服务市场、供应链辅助产品、广告业务等方面加快了布局，但终究难免会被其他平台在线争夺。

2017年4月，美团推出美团旅行，布局机票、酒店等业务，正式出击在线旅游市场；10月，国际在线旅行社巨头priceline向美团投资4.5亿美元，进一步扩大了其在在线旅游市场的势头。美团依靠其庞大的生活服务流量，高频带动低频，成功成为被在线旅游市场打死的黑马。

美团通过外卖和餐饮高频业务向低频酒店旅游服务延伸，在很大程度上对在线旅游市场造成冲击，尤其是在低端市场抢夺酒店份额方面。美团的连续出击，让已经在下沉市场占据优势的桐城一龙不得不提高警惕。据trustdata数据显示，2018年3月，美团酒店首次超越携程、去哪儿、同城一龙之和，月均成交量2270万，第一季度订单量高达5770万。

到目前为止，美国使团的进攻仍然迅速而暴力。根据2019年第一季度财报，美团国内酒店住宿从2018年第一季度的6060万增加到2019年同期的7860万，同比增长近30%，达到29.8%。截止到2019年3月31日的12个月中，美团国内酒店入住人次累计达3.02亿，美团以惊人的速度和成绩成为国内酒店业务的领头羊。

美团还推出了葡萄酒+x模式，以加强酒店与其他餐饮和婚礼业务的协同作用，这与周边游和景点门票等目的地的旅游综合消费相关，在下沉的市场中扎根，逐步扩大。

在桐城一龙的业务板块，最引以为傲的是交通票务服务和酒店业务。根据2019年第二季度财务报告，交通票务服务占58.9%，住宿预订服务占34.83%。同样走下沉市场路线的美团，成为了桐城一龙商业地图最大的竞争对手。

除了直接面对敌人的美团，其他相关行业也想在旅游市场分一杯羹。2015年7月，滴滴出行正式运营并进入旅游线路市场，开通北京、深圳十一期间50多条旅游线路；2016年10月，猫步与鹰战略合作，在景区和酒店联合建立滴滴站，拓展酒店+汽车、景区+汽车等定制产品，打造旅游生态链。

更别说高德和百度的地图了，一系列导航的背后，更穿插着酒游一站式服务。通过把握用户的导航需求，把握用户的需求，也是葡萄酒旅行的一种混合趋势。

【/s2/】争执过后，谁来收断了的枝叶【/s2/】

随着各大平台的竞争，违约搭售和捆绑销售的一站式营销越来越多，霸王条款遍地开花。

此前携程各种券的默认搭售被网友曝光，之后开始发酵。网络大V吴越人曾经在微博上公开diss，后来明星韩雪也加入了行列，他在微博上发布的多个预订信息被捆绑出售，很难以极其隐秘的方式取消，导致网友手里打电话给携程，看清楚后形成了巨大的舆论风暴，携程当年的收入也受到影响。

不仅携程，在同城一龙、美团、途牛、朱非、去哪儿等国内知名在线旅游平台，默认搭售仍不同程度存在，一种全新的模式已经出现，不仅存在于机票和酒店业务，还波及到火车票。

在第三方投诉平台搜索相关服务投诉，桐城一龙显示投诉数量达到1521条，携程1907条，飞猪2450条，去向1455条，而整体客户满意度只有4星左右。投诉包括票务增值服务违约、酒店推卸责任、未及时退款。在每个平台都在快速拓展业务的同时，行业声誉和人们的旅行满意度也成为了批评的焦点。

2017年8月，民航运输部发布《关于规范互联网售票行为的通知》，明确要求所有互联网售票平台、航空公司/公司、销售代理在售票时不得默认捆绑除机票以外的服务产品。

截至2019年8月13日，为进一步规范经营秩序，维护消费者合法权益，青岛市市场监督局近日在网上预约平台上召开了访谈会，重点对美团、大众点评、去哪儿、携程、桐城一龙、朱非等6个投诉集中的网上平台进行了访谈。

多年来，在线旅游市场的口碑问题一直没有得到有效解决。

新的风向:碎片含量消耗的快速轨迹，不断发展的ita战略

《2019年新旅游消费趋势报告》数据显示，60.8%的用户分享了过去一年的旅游经历，文字和图片配合，分享短视频的热度正在上升。马蜂窝旅行网的调查数据显示，从2019年开始，分享短内容的用户数量比去年增加了150%，喜欢的人数每月也增加了32%。也就是说，碎片化的内容形式，如短视频、短内容等，逐渐成为人们在分享和获取内容时的新宠，作为传达自身价值和情感的载体。

桐城一龙和马蜂窝达成合作共识，互相开放数据，从流量驱动到共享驱动。随着快餐文化的兴起，用户的分享意愿也在增加，对高质量旅游内容的需求也在增加。快餐文化不仅分享流量，还回馈在线旅游平台。

桐城一龙还致力于开发和应用先进的信息技术，提供定制的产品和服务，以增强用户体验。2019年6月，桐城一龙和中国南方航空空公司联合推出了使用ndc技术的国际航线在线选座服务，成为首个使用ndc技术推出在线选座服务的在线旅游平台和先锋。

此外，桐城一龙还与中国国际航空空.公司合作用户可以通过国航空会员计划的里程积分在平台上兑换酒店预订的现金积分，为用户带来更多好处和便利。该公司致力于投资于技术基础设施和人工智能能力，并努力

在住宿业务上，桐城一龙推出酒店通讯服务，通过1:1手绘修复酒店外观、周边设施和环境。3d建模和vr真正还原了所有的室内设施和服务，让用户可以提前知道酒店内所有的吃喝玩乐。以及周边的设施和环境，让你了解自己即将入住的酒店；在旅游方面，通过碎片化的体验，用户推荐会更适合不同的旅行场景，让用户体验到更智能的旅行管家服务。

目前，互联网加的旅游创新正进入深度培育阶段，旅游消费行为也在发生深刻变化。消费者的需求日益多样化，对服务质量的要求也越来越高。在当今时代，桐城一龙从ota(在线旅游平台)升级到ita(智能旅行管家)，可以看作是为即将到来的新时代做准备。

同城一龙的诗还是很远的

对于桐城一龙来说，下沉市场资源丰富，高效便捷的平台窗口给它带来了一定的优势；但是说桐城一龙前途大还为时过早。保持现有用户优势，占领更多市场，真正开发下沉市场，是桐城一龙发展的重中之重。

目前腾讯的流量支持、携程的业务回避、高端市场分离确实让桐城一龙在短期内取得了不错的成绩，但从行业的长期发展趋势来看，桐城一龙的未来依然充满变数。

文/刘匡微信官方号，ID:刘匡110 [/S2/]