[科技界] 陌陌的盛世危机

最近，莫莫引起了轰动。

2019年8月，《财富》杂志公布了2019年增长最快的100家公司名单，Momo排名第一；同期，唐嫣被评为2019界面中国上市公司最佳首席执行官。

Momo最新财报显示，第二季度营收41.53亿元，同比增长32%；净利润7.32亿元，月活跃用户(mau)1.135亿，视频业务和增值业务付费用户1180万。陌陌连续18个季度盈利。

【/s2/】口碑突出，财务报告喜人。沫沫真是名利双收。然而，两个极端相遇，一切都有两面性。无限风光的背后，更多的是未知的阴郁。莫莫也是如此，满脸风光，也有心事。

【/s2/】八年辉煌:莫莫发展现在是瓶颈

回到8年前，那时候微信1.0 beta诞生，新功能不断添加，腾讯社交开启新潮流；2011年4月，米聊从香港借了一款类似的叫talkbox的产品，率先推出了对讲机功能，受到了很多用户的追捧；同年8月，唐嫣从网易辞职，创立陌陌科技，专注于陌生的社交布局，扎根陌生人的社交领域。

在市场的霸权和整合中，微信以qq分流和腾讯庞大的用户流量逐渐主导熟人社交系统；莫莫在陌生人的社交中脱颖而出。仅仅成立三年，就成功在美国上市，并在纳斯达克敲钟；但是很多软件，比如音箱，米聊天，在时代的大潮下开始淡出大家的视线。至此，茉茉克服了一切困难，步步高升。

虽然《灵魂》、《寻找承诺》、《相遇》、《玩语言》等许多后期节目正在这个市场上一步步蚕食，但仍然无法撼动陌陌在与陌生人社交中的主导地位。

Momo 2019年第二季度财报显示，第二季度营收为41.526亿元，同比增长32%。其中，直播业务收入30.999亿元，同比26.21亿元增长18%，占总收入的74.6%；增值业务收入9.484亿元，占总收入的22.8%；移动营销收入7620万元；游戏业务收入2320万元。

除了第二季度74.6%的直播业务外，自2016年Momo披露直播业绩以来的14个季度中，直播收入占Momo 13个季度总收入的一半以上，有几个季度超过80%。

Momo已经不是原来的Momo，Momo在直播行业的地位已经盖过了陌生人的社交风头。

陌陌对直播的探索始于2015年9月，当时定位为陌陌的音乐视频直播。然后，在2016年陌陌直播的基础上，陌陌直播正式上线。2016年和2017年，中国爆发了一千场广播战，全国直播的时代到来了。

直播并没有辜负唐嫣的希望，它也是Momo自上线以来最强的收入来源。在虎牙、盈科等直播平台还处于频频亏损的情况下，陌陌成为多年来第一个靠直播业务赚到大钱的企业。

陌陌把直播和社交结合起来，彻底改变了用户的社交体验。直播社交已经成为社交细分市场。陌陌直播帮助社交应用提高活动度和使用率，陌陌社交反过来给直播带来更多的用户和内容。一时间，陌陌在社交+直播领域蒸蒸日上。

随着《亚托更快》颤音跨界直播，虎牙和斗鱼为王，直播行业的红利期已经过去，莫莫的发展进入瓶颈期。可能陌陌也意识到了这个问题，积极孵化新产品，试图构建社会化产品矩阵。除了各种爆款游戏，Momo还孵化了很多社交产品，如贺、Look、cue、Hertz、meet、zao等。

2019年，陌陌直播的天花板更加明显。除了直播业务占比高，直播收入增速越来越慢。2019年第一季度和第二季度直播收入分别增长14%和18%，Momo收入分别增长35%和32%。

与此同时，直播市场更加低迷，其他直播平台也陷入了增长放缓甚至亏损的困境。2019年第二季度，yy净利润连续三个季度下降，非GAAP下净利润4.2亿元，同比下降53.4%；盈科还交出了一份扭亏为盈的财务报告。2019年上半年营收14.9亿元，同比增长34.9%，亏损2754万元。

【/s2/】虽然近几年由于直播，Momo得救了，给平台带来了新的生命，避免了Momo沉入资本的洪流。但随着直播红利的巅峰，市场完全分化，受众趋于稳定，陌陌迎来发展瓶颈。

探索的故事不好讲

【/s2/】陌陌的成功一直被认为是腾讯阴影下成功反击的典范，探索一度被誉为陌陌的缩影，但其实探索并没有陌陌那么幸运。

作为莫莫的得力助手，唐嫣一度对探险寄予厚望。2018年2月，陌陌用6亿美元现金和3亿股股份买入。基于陌陌用户男多女少的特点，补充探索女多男少的情况，有利于打破陌生人社交领域男女失衡的困境。唐嫣收购勘探后，他致力于使勘探成为公司新的增长引擎。

然而，没有成功。2019年4月，该侦探因涉嫌传播淫秽色情被下架整改。后来，莫莫也积极进行了自查。直到2019年7月15日，侦探的下载和支付服务全部恢复。

同时，从业绩和收益来看，止损还是比较难的。财报显示，2019年第二季度勘探净亏损4.23亿元，较去年同期净亏损9480万元，同比增长77.54%；不按照美国GAAP衡量，净亏损4910万元，去年同期净亏损5140万元；即使剔除勘探创始团队股权激励费3.237亿元，勘探二季度经营亏损仍为4790万元，仍未脱离亏损状态。

【/s2/】当初收购和探索的目的是增加社交软件身份的比重，对内对外都是，向外界传达Momo是一家基于社交的互联网公司，应该在泛社交、泛娱乐方面发挥更重要的作用。但从目前的发展情况来看，效果显然不是很好，探索还处于积累动力阶段。

在唐嫣的计划中，探索将帮助陌陌提高增值服务的收入，并成为直播之后的另一个主要收入来源。但从2019年第二季度财报来看，陌陌的增值业务收入同比增长169%，达到9.5亿元。另一方面，收益没有提高，也降低了收益预期。

社交新贵不断涌现，世界屋脊就在那里

极光发布的《2019年社交网络行业研究报告》显示，截至2019年2月，社交网络行业用户数为9.73亿，其中用户超过30%，好友超过200人。然而，在所谓的联系人、个人空房间和朋友圈中，大多数人每周能与不超过20人交流。更多样的社交细分市场还有待开发，社交市场蛋糕依然巨大。

【/s2/】目前社交软件正在向更深更细的领域发展，企业不再像以前那样事事雄心勃勃，而是开始寻求自己的定位，根据自己的定位设计自己的功能。

用户倾向于越来越依赖主流社交应用，但并不意味着没有其他社交产品的机会。行业的发展证明，市场需要不同的定位，不同的功能。从目前的社交工具来看，微信如火如荼，而陌陌、聊天、blued、soul等等依然发展的很好，泛娱乐化、内容社会化的形式层出不穷。

如今，中午的颤音，在称霸短视频领域的同时，也推出了多闪，飞聊，聚焦社交兴趣；而同样是短视频平台的Aauto speaker，最近也孵化了一款陌生人社交产品，叫西番。

近日，由阿里牵头投资7亿美元的网易云音乐再次成为人们津津乐道的焦点。阿里巴巴之所以愿意下大赌注，是因为网易云音乐是音乐的主要社交功能。网易云音乐不仅搭建云村社区，还频繁的冲向微博热搜，各种互动热评。它以社会引进孵化了一条生态小产业链，以全新的听歌交友模式开启了音乐社会化的先河。

品多多作为当今电商市场耀眼的新星，一路走来另辟蹊径，通过分享好友、群里议价，开辟了社交电商的新格局。同行纷纷效仿，一系列分享红包、为朋友讨价还价的模式逐渐渗透到每家每户，电子商务业务在社交互动的带动下不断增加收入。

【/s2/】市场是一个快乐的花园，社交就像万花筒，可以好好利用。莫莫是当年首批加入社交市场的成员之一。从一开始，Momo就定位于与陌生人社交，并将在线平台扩展到离线社交。但一路走来，虽然表面上风光无限，但陌生人社交领域存在天然缺陷，使得陌陌的社交实现手段总是处处受制。

社交广告营销隐藏的套路很深，不易察觉，导致部分用户不信任大量社交应用。在当下互联网广告盛行的时代，社交广告营销真的无孔不入，从附近人、漂流瓶、大一统等不同渠道无限推送，破坏了正常的社会格局。即使用户通过不熟悉的树洞社交方式交了一些朋友，他们也会一直保持警惕，很难相互交流。

目的性太强，越来越多的年轻用户很难在社交应用中交到真正的朋友。恶劣的网络环境和动机不良的社会行为更让人讨厌。据统计，在不熟悉的社交应用上骚扰、诈骗、卖货、约会等不良动机行为占70%以上。

陌陌作为中国最大的陌生人社交平台，最直观地被贴上了神器的标签。唐嫣曾强调莫莫是在做正经生意，并指责那些说莫莫是低智力的P神器的人。在2017年接受《财经》采访时，唐嫣表示，莫莫被禁账号接近1亿。我们最凶的时候直接封装备号，没有哪个平台像我们这样做过。

然而，即使商家努力打磨产品，努力为陌生人创造和维持新鲜的社会环境，结果仍然不尽人意，陌生人的社会问题仍然存在。

莫莫求变之法:从爆炸到猝死的Zao

8月30日晚，zao正式出道，只需要一张照片，就在朋友圈迅速放映。8月31日，zao在所有Android应用下载量中排名第二，娱乐排名第一。；苹果App Store的免费娱乐榜排名前三，免费总榜、免费应用、免费娱乐榜均排名第一。

赵无极的戏很简单。用户上传自己的照片，ai自动组合成电影剪辑，可以用自己的脸玩经典电影，用偶像框，和朋友面对面玩。

【/s2/】随着用户的自发分享和传播，zao一夜之间爆炸，但大部分用户显然没有意识到人脸数据的重要性。智能化、ai技术可以给用户带来创新的体验，同时信息泄露和财产安全问题也不容忽视。当人们变脸时，刷脸支付和捆绑银行卡可能会遭遇危机。

根据zao的条款，如果您将用户内容中的面部替换为您或其他人的面部，您同意或确保肖像持有人同意授予zao及其附属公司完全免费、不可撤销、永久、可分许可和可许可的全球权利，包括但不限于:您或肖像持有人包含在肖像材料(如面部照片、图片和视频材料)中的肖像权利，以及使用技术更改您的肖像或肖像持有人的形式。

这就相当于一种暂时的享乐，间接的泄露了自己的信息，无法收回。在zao走红的同时，又悄悄搜索了另一个关于#zao隐私风险#的话题。

9月3日，工信部网络安全管理局针对媒体报道、用户曝光的zaoapp用户隐私协议不规范等网络数据安全问题，对北京摩摩科技有限公司相关负责人进行了询问式采访。同期，枣做了整改，制作团队道歉，冲微博热搜。

虽然zao失败了，但不可否认的是，Mo Mo在ai领域做了深入的研究，探索了新的渠道，Zao只是Mo Mo孵化的众多产品之一。【/s2/】据不完全统计，Momo自2018年以来已经推出了7款新品，包括哈妮、doki、meet相册三款视频产品，何、赫兹、cue、Chat四款社交产品。陌陌在产品创新上不断努力。

聚焦世界，莫莫出海赢取红利

财报显示，第二季度陌陌月生活1.135亿，较去年同期的1.08亿，同比增长5%；去重复后，直播服务和增值服务付费用户总数达到1180万(其中探索付费用户320万)，比去年同期略有增加。

【/s2/】目前在国内，陌陌和探勘用户的流量增长已经趋于放缓，探勘的利润还不在台面上。但在海外市场拓展方面，陌陌旗下的勘探发展迅速。【/S2/】2019年第二季度财报显示，目前莫莫茂15%-20%来自海外市场；根据sensor tower数据，目前，exploration排名仅次于tinder和bumble，在全球网恋app营收排名中位列第三。

自2018年7月Momo的探索在印度正式上线以来，其用户将每三个月翻一番。探索与同样来自中国的tiktok联手，在tiktok投放广告。探险的目标用户正在从大城市向三四线城市下沉。作为一个局外人，在国外竞争激烈的网恋市场上，异端出现真的很少见。

在莫莫的资金和技术支持下，勘探一直在海外稳步扩张。除了印度，勘探在马来西亚、印尼等东南亚地区也取得了不错的进展，已经被列入应用商店名单。

在2019年第二季度盈利电话会议上，陌陌首席执行官唐嫣表示:据估计，中国和亚洲的开放社交市场约为6亿，在中国和海外都看到了许多新的增长机会；关于勘探，王宇表示，勘探的利润安排取决于海外业务扩张的速度。不难看出，海外市场拓展的潜力仍然很大。

目前，全球流量下沉已经开始。虽然早期出海的mico已经占领了各自的领地，近几年付出巨大努力的tiktok也走在了前列，但是海外市场的蛋糕已经够大了，Momo有希望在出海的一系列策略中，在国外分一杯羹。

结论

八年前，流氓老板唐嫣放弃了网易高管的职位，创办了一家不正当交友软件“陌陌”。成立三年，陌陌在美国成功上市；成立四年，搭上直播的顺风车，大踏步前进。

目前，陌陌在国内只能扮演一个保管员的角色，不仅要与社交、现场同行竞争，还要提防颤音、阿托更快等后来者抢夺流量，净化这么多年不熟悉的社交活动带来的负面公众形象。

在中国社会直播市场的激烈竞争下，越来越多的国内平台加入了出海进军下沉市场的行列。然而，对于大多数企业来说，如何做好本土化工作，探索可回收的商业模式，在海外站稳脚跟，在国内长期留住用户，仍然是每个社交平台面临的挑战。

纵观多年的发展，陌陌是在腾讯的社交包围和拦截下能够成功脱颖而出的为数不多的模式之一。陌陌也以辉煌的业绩和不同的服务发挥自己的价值。【/s2/】八年来，陌陌一路走好，在陌生人社交板块直播业务上大赚一笔。但面对直播红利见顶、其他业务增值缓慢、社交业务无法突破的困境，陌陌的未来并不顺利。

文/刘匡微信官方号，ID:刘匡110