[科技界] 2020的5G终端革命，正在变得扑朔迷离

疫情实时数据显示，2月26日全国新增确诊病例411例，治愈人数增加2675人，现有确诊病例比昨天减少2316人。按照这个治愈率，中国治愈人数最迟下周就会超过确诊人数。一个月内确诊病例全部治愈，意味着抗疫反战运动即将迎来实质性胜利，疫情基本得到控制。

与国内防疫情况不同，海外疫情发展趋势不容乐观。

亚太地区2月26日韩国确诊1595例，比昨天增加334例，增长20%。2月26日，日本确诊病例894例。据美联社报道，国际奥委会高级成员表示，如果新冠肺炎肺炎疫情在5月下旬得不到控制，2020年东京奥运会可能会被取消，而不是推迟或改变城市。

亚太地区以外，据接口新闻报道，欧洲疾控中心表示，欧盟国家正在为全球大流行做准备；疾控中心于2月25日发布了新的警告，称新冠肺炎的肺炎疫情将继续蔓延，呼吁企业、学校和社区为可能的疫情做好准备。同日，道琼斯指数再次暴跌近900点，两天跌幅超过1900点。

不仅在中国，疫情已经开始对世界各地的各种文化和经济活动产生深远影响。【/s2/】在科技领域，受疫情影响，业内预测5g终端革命浪潮将在2020年正式掀起，趋势突然变得复杂。

华为的产品好卖

原定于2月24日举行的mwc展览因疫情取消。但华为还是在24日在巴塞罗那召开了在线5g全场景发布会，短短一个小时就推出了几款5g产品。这些包括新5g折叠屏手机，5g平板，新笔记本电脑等等。当然还有华为mh5000，全球首款单核多模5g工业模块。

5g终端的革命不仅是智能手机等移动通信终端的革命，也是智能汽车、智能家居设备、工业物联网设备的革命。

当然，目前5g终端转型的主角还是智能手机。所以在发布会一开始，余承东首先公布了华为2019年的智能手机市场表现，尤其是5g智能手机的表现。

余承东表示，华为去年出货量为2.4亿台，同比增长16.8%，超过苹果，成为全球第二大智能手机品牌。5g方面，华为已出货1000多万部5g智能手机，市场份额39%。

关于疫情对华为的影响，华为董事总经理兼运营商bg总裁丁云表示:经评估，新冠肺炎肺炎疫情在未来三到六个月内不会对其全球供应链产生太大影响。

基本上每天都在评估，目前的结论是，未来三到六个月，供应链在海外或全球都不会有影响。更具体地说，中国绝大多数工厂已经开工。今天上午最新数据显示，武汉还没有复工，但广东工厂基本复工，武汉部分工厂还没有复工。基本上对全球制造和生产没有重大影响。丁云说。

供应链影响不大，但销售压力应该很大。

最近，市场研究机构idc预测，由于新型冠状病毒疫情的影响，今年第一季度中国智能手机出货量将同比下降30%以上。作为华为的主要市场，国内市场不景气，华为必然会受到很大影响。

除了中国市场规模不断缩小，华为2020年的欧美市场表现也不容乐观。

为了弥补欧美市场缺乏gms (Google Service Framework)的劣势，华为在巴塞罗那会议上发布了appgallyery App Store、hms core 4.0等生态策略。

但欧美疫情趋势不明朗，华为对欧美线下渠道的重视非常明显。所以，即使华为在海外市场的销售主要靠本地员工，考虑到疫情下线下渠道的脆弱性，还是堪忧。

小米太乐观了

mwc2020的正式取消也直接导致小米计划在发布会上发布的小米10系列海外版推迟发布。小米表示，之后将单独召开一次欧洲会议。

对于小米来说，这可能不是一件坏事。如果海外版发布会延期，可以留出更多时间让小米自己冷静下来。

小米10系列起步价3999元，在小米粉丝中引起轩然大波。这个很好理解。就在一年前，2019年2月，小米9的价格从2999元开始。

【/s2/】目前的疫情将对消费电子市场产生巨大的负面影响。基于这一考虑，吉邦咨询(Jibang Consulting)对第一季度全球智能手机产量的预测下调至2.75亿部，较去年同期下降约12%，为五年来最低。

针对疫情对供应链的影响，雷军表示:不可能不受疫情影响。在这样的情况下，与去年同期相比，小米的初始定价直接飙升至1000元，足以显示小米打高端的坚定决心。但真正让人好奇的是，1000元的底气从何而来？为什么小米在当前形势下表现出破釜沉舟，冲击高端的勇气？

或许从2月13日上午小米自己发布的自愿公告中，我们可以找到小米10发布带来的这些问题。

小米10系列是2月13日下午发布的，这个自愿公告就在发布会前披露。公告显示，小米2019年收入预计将超过2000亿元人民币，2019年R&D投资约70亿元人民币，2020年计划在R&D投资100多亿元人民币。

公告称，2019年是小米快速发展的一年。从小米100亿元的R&D预算来看，小米对2020年表现出了极大的雄心和乐观。

雷军此前曾对国内智能手机市场做过这样的判断:受疫情影响，今年一季度中国手机销量可能大幅下滑，但预计二季度至三季度将出现报复性反弹。这也是小米对2020年市场的乐观判断。

报复性反弹的结论可以参考2003年非典结束后消费者需求的报复性增长得出。但目前的情况与原来大不相同，预测需求报复性增长似乎有些过于乐观。

另外，经过近几年国内智能手机市场的快速发展，其实小米的固有优势已经逐渐被磨平，而暴露出来的缺点也日益突出。最尴尬的是以下三点:

【/s2/】首先，国产智能手机的另外三大巨头华为、oppo、vivo已经完成了自己的双品牌布局，通过子品牌与小米争夺性价比，保持了高端定位。

【/s2/】其次，在先发优势的物联网市场，小米没有自己的核心技术，也没有建立自己的竞争壁垒。而其他参与者，无论是手机市场的竞争对手还是传统家电企业，在物联网领域的影响力越来越大。

【/s2/】三、小米自己的芯片自主研发没有取得成果，只能继续依赖高通，但是高通越来越不靠谱。

小米10既然定价3999元，显然是为了显示其冲击高端的决心，也是为了显示小米对市场的乐观预期。然而，这种预期可能显得有点过于乐观。

小米、oppo、vivo、高通相互制约

小米10系列搭载高通新旗舰骁龙865。小米10对小米公司意义重大。是为梦想打造的高端旗舰手机，也是小米十年的杰作。不过这款手机也有很多缺点，最大的可能就是这款高通骁龙865造成的。

骁龙865给小米10带来了至少三大缺点:

1。未启动

骁龙865是高通于2019年12月4日发布的移动处理平台芯片。这款芯片第一款是三星的s20系列，三星s20系列海外发布会在2月12日凌晨举行，堪比小米的一天上午。

2。性能不够旗舰

目前在手机芯片行业，尤其是高性能芯片领域，高通、联发科、海思、三星、苹果仍在争霸。苹果A系列芯片设计挂了很多对手，性能骑灰；联发科坑魅族，市场信心破产；三星的业绩一直没有提升；在安卓阵营，华为海思是唯一能和高通抗衡的。

与2019年9月6日华为海思发布的最新旗舰芯片麒麟90 5g相比，两者也都采用了7nm工艺。在geekbench的cpu运行测试中，骁龙865的单核运行分数比麒麟990 5g高20%左右，多核运行分数高10%左右。骁龙865似乎明显领先，但时间是关键。

麒麟990 5g将比Snapdragon早三个月发布，下一代旗舰麒麟1020可能在2020年9月发布。简而言之，大约半年后，我们将看到新的麒麟旗舰芯片，这一波麒麟旗舰芯片将采用TSMC 5纳米工艺。芯片工艺的进步将带来芯片性能的质的提高。

然而，高通5纳米芯片的一些订单交给了三星原始设备制造商，一些交给了TSMC原始设备制造商，最早的智能手机仍将在2021年第一季度发布。今年，麒麟的5纳米芯片工艺将领先高通一代，骁龙865不足以满足下一代麒麟旗舰芯片。

3。外部x55信号不给力

骁龙865仍然使用外置x55调制解调器。令人发指的是，在小米10系列发布不到一周的时间里，2月18日，高通在在线沟通会上突然宣布推出新一代5g调制解调器射频系统Snapdragon x60。Snapdragon x60是继x50、x55之后的第三代5g解决方案，大概是为了照顾苹果A系列的老客户。

但是插入式基带并没有集成基带那么完美。小米10发布后，有用户将同样的手机卡插入小米10和荣耀v30(使用麒麟990 5g)进行测试。对比发现小米10的5g峰值网速无论如何都达不到荣耀v30的一半。

其实高通的绝对统治期是3g和4g时代，5g时代的高通正在慢慢落后。高通公司成立于1985年。高通在成立之初，就押注于码分多址(cdma)技术。1999年，国际电信联盟选择cdma作为3g(第三代无线网络)背后的技术。

iphone 3g发布后，移动互联网时代开始了。3g和4g移动互联网时代，高通利用几十年建立的专利壁垒向高通收税，让包括苹果在内的很多智能手机厂商苦不堪言。

5g时代，虽然以高通为代表的ldpc的长码技术最终在5g统计标准投票中胜出，但高通在5g时代的专利壁垒其实越来越弱。

据德国专利数据公司iplytics统计，截至2019年11月，高通有1330项可用于5g的专利，全球排名第七，远不及第一华为的一半。

【/s2/】所以总体来说，高通骁龙865给小米10系列带来的很多缺点确实暴露出来了，但是高通本身目前面临的困境。

在最近的2020年第一季度收益电话会议上，高通特别提到2019年第四季度(自然年)售出1300万部5g手机。更重要的是，2019年12月，5g手机普及率达到19%，高通非常有信心在2020年拿下中国40%的市场份额。

这意味着高通必然会伤害其他厂商，尤其是国内厂商。在2019年智能手机销量排名前十的厂商中，除华为、苹果、传音外，其他厂商都大量采用了高通处理器和基带。尤其是国内的小米、oppo、vivo、联想、realme五大厂商，对高通的依赖度都很强。

2019年全球智能手机出货量排名

这当然是高通赢得中国40%市场份额的基础。

但从另一个角度考虑，受疫情影响，国内智能手机市场一季度销量大幅下滑，上半年市场表现不容乐观。在这样的情况下，高通的清仓压力肯定会很大。受小米、oppo、vivo、联想、realme的影响，高通很难实现既定的2020年增长目标。

高通作为一家美国公司，由于其在3g和4g信号方面的优势以及在集成处理器方面的领先地位，在过去十年中已经成为国内手机制造商的首选合作伙伴。但在5g时代，高通的优势不断丧失，手机厂商受到疫情冲击。双方的合作传统和基础将不可避免地面临更严峻的挑战，加速解体。

三星受到疫情重创

据外媒报道，受SARS-CoV-2疫情影响，三星电子韩国手机厂暂时关闭。

由于一名员工被确诊，三星电子被迫暂时关闭了位于龟井市的手机工厂。该员工的所有联系同事将被隔离在家并检查病情，他工作的楼层将被关闭至少25天。

三星在龟井的工厂主要以国产高端手机为主，包括galaxy z flip、galaxy fold等折叠屏手机。三星电子最近表示，其在韩国的芯片和面板工厂没有受到影响。

但2月26日韩国新增确诊病例334例，增长20%，意味着韩国目前的疫情没有得到有效控制，短期内对三星电子的影响难以估计。

在韩国之外，三星的生产基地主要在越南，其余都在中国。考虑到疫情对中国企业复工的影响，三星一季度的产能应该很紧张。

考虑到疫情对国际贸易的影响，高度依赖国际市场和海外贸易的三星将在疫情中受到严峻考验。

韩联社26日援引韩国外交部消息称，截至当日下午6时，已有30个国家和地区对韩国采取了移民管制措施。其中，17个国家和地区对韩国采取了禁止入境措施，另有13个国家和地区加强了对从韩国入境人员的检疫。

【/s2/】如果短时间内疫情没有得到有效遏制，各国的商品进出口政策会进一步收紧，对三星肯定是有伤害的，如果不是破坏的话。

所以从生产和销售来说，三星可能承受了疫情带来的最大负面影响。虽然三星s20系列击败了小米10，赢得了高通骁龙865的首次发布，但在5g智能手机市场上取得了一定的优势。

但在疫情的影响下，三星在2020年智能手机市场份额的第一位将变得更加岌岌可危。

苹果5g布局被打乱

苹果公司最近承认，最近冠状病毒的爆发对其造成了比预期更严重的影响，并宣布第二财季(截至3月30日)不会实现630亿至670亿美元的营收目标。

像三星一样，苹果在中国的许多主要工厂仍因疫情而关闭。而苹果在中国的办公室和几家零售店依然关闭。

显然，疫情对生产和销售的影响超过了苹果自己的初步估计，以至于收入达不到预期目标。

作为高通的大款，苹果的市场表现完全出乎高通的意料，肯定会让高通失望。

根据高通公司最近发布的2020财年第一季度财务报告，高通公司的技术授权部门(qtl)在该季度实现了14亿美元的收入，而去年同期为10.8亿美元，同比增长38%。这是由于高通和苹果在2019年4月就专利许可和芯片供应达成和解，并签署了为期六年的全球专利许可协议。2019年下半年，苹果iphone销量大幅增长，高通直接受益。

无论是高通和苹果的合作，还是iphone销量飙升，背后都有很多故事。

首先，高通和苹果目前的合作并不是积极形成的强强联合，而是经过两年的诉讼战，在法院的监管下勉强达成的临时和解。

苹果和高通的恩怨已经持续了十几年，这些恩怨的根源是高通在网络调制解调器芯片专利上的市场主导地位。2017年，使用独立处理器的苹果和高通陷入旷日持久的专利纠纷。苹果想按高通专利相关的芯片数量付费，高通想按设备价值收费，也就是高通税。

在这个过程中，库克曾表示，在持续不断的法律纠纷中，两家公司几乎不可能达成和解。然而库克很快就被打脸了。2019年4月17日，经过法院调解，苹果和高通宣布达成和解协议。

这个苹果高通握手言和的时期，是美国对华为制裁不断升级的时期。同样在2019年上半年，苹果的智能手机出货量和市场份额继续下降，而华为的全球出货量和市场份额没有下降，而是上升。

所以在2019年第二季度(自然年)，除了和高通达成和解，苹果还开始了另外两大动作:

首先是在6月初的2019 wwdc全球开发者大会上发布五大os，即tvos、ios、macos、watchos和ipados。五个OSS是独立的，可以互相配合。显然，这表明苹果自己构建的物联网生态系统向前迈出了一大步。

二是降价销售苹果产品，尤其是iphone。虽然苹果在2019年5g商用第一年没有推出任何5g手机，当iphone有性价比的时候，市场表现真的是让人瞠目结舌。

2019年上半年，由于市场表现不佳，业绩大幅下滑，库克遭遇了工资克扣危机。但从下半年开始，iphone销量开始起飞，到2019年第四季度，其市场份额甚至超过了三星，将连续几年世界第一的三星推至第二位，自己取而代之。

2020年智能手机市场受疫情影响，上半年有多乐观很难说。在技术层面上，下半年的决定性因素在于两个方面，一是5g基带，二是5nm处理器，其中5g基带尤为关键。

根据2019年4月17日苹果与高通签署的和解协议，苹果至少在未来四年内将购买高通的5g基带。其中，2020年6月1日至2021年5月31日使用x55基带，2021年6月1日至2022年5月31日使用X60(2月18日发布的5nm基带)，2022年6月1日至2024年5月31日使用x65或x70。

所以，如果高通的5g基带要用在2020年下半年发布的苹果手机上，还是外挂x55。

但是，苹果可能不会使用高通的解决方案。2019年7月底，苹果宣布将以10亿美元收购英特尔大部分智能手机调制解调器业务。通过这笔交易，苹果将从英特尔获得2200名员工和17000项专利以及一些与无线技术相关的设备。这为苹果开发自己的5g基带奠定了坚实的基础。

2月17日，据fastcompany称，苹果可能会在5g版iphone中使用自己研发的天线。据知情人士透露，苹果对高通提供的qtm 525毫米波天线模块并不满意，因为它不符合苹果新5g iphone的设计，但苹果仍会将高通提供的天线模块方案作为替代方案。

总之，苹果正在为其首款5g手机做紧急准备，新机器预计将于今年9月发布。但在疫情的影响下，新机的发布和市场表现是否会再次超出苹果的预期，谁也说不准。

结论

受疫情影响，春节期间国内线上线下智能手机销量同比大幅下滑。根据群智咨询的预测，中国大陆一季度需求下降约28%，全球需求下降约7%。目前，智能手机市场明显受到疫情的负面影响。

在国内，华为产能受到负面影响，但销售仍受到一定影响；小米、oppo、vivo的产销都受到了疫情的负面影响，尤其是除了小米，oppo、vivo更依赖线下销售渠道，受到的负面影响更大。

在国际上，韩国疫情的发展仍处于失控状态，对三星的影响难以估计；苹果家在欧美，欧美疫情不断变化，苹果很难按原计划进行。

【/s2/】总之，2020年应该是5 G之年，这在5g的发展过程中非常重要，但是今年年初，受疫情等因素影响，各大厂商吃了苦头。

不过也没必要太悲观，疫情最终会过去的。oppo相关负责人表示，不可否认，疫情会给公司带来一定影响。一季度疫情让手机市场面临挑战，但5g的到来和智能手机市场的长远发展的基本盘保持不变。

事实上，从长远来看，5g终端革命已经开始兴起。保守估计，这种强大的推力将推动整个智能手机行业几年。虽然疫情会对上半年消费电子市场产生明显的负面影响，但从长远来看，智能手机市场的整体发展仍然包含足够的市场机遇。

即使没有像雷军下半年所说的报复性反弹，5g智能手机市场的长远利益也会慢慢抚平疫情给各大厂商带来的损失。

但是谁能率先摆脱疫情的负面影响，在5g浪潮中获得第一次机会呢？这是一个值得探讨的问题。

文/刘匡微信官方号，ID:刘匡110