[科技界] 饿了么超级会员数量暴增，外卖市场“去泡沫化”的先声？

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无锡外卖补贴大战印象深刻。在个人外卖平台还在酝酿新一轮补贴战的同时，当地的生活服务市场大战正转向一个新的层面。

本地寿险市场增速放缓，供给侧改革是关键

据艾传媒咨询发布的《2018年上半年中国网络外卖市场研究报告》显示，上半年中国网络餐饮外卖市场规模已突破1250亿元，预计2018年市场规模将达到2430亿元，环比增速放缓至18.4%。外卖市场增速下降也是市场竞争升级的信号。线上外卖市场也面临着流量红利消退、市场增长到临界点的问题。四年补贴战，将迎来一场读句。

补贴是流量红利期的即时竞争手段，所以补贴战也是外卖平台的策略。但当市场增量达到临界点，竞争态势由流量竞争转为存量竞争时，将继续沿用以往的补贴策略，用户增长率将难以为继。为什么？因为需求侧的优化已经到了极限，外卖消费群体总数是固定的，在长期的补贴大战中消费热情接近饱和，即使补贴策略能玩出更多的花样，用户也消化不了，外卖平台很难通过再次聚焦需求侧来取得突破。

换句话说，外卖平台要想刺激用户消费，增加消费频率，只能从供需双方进行结构性改革，提升本地生活服务市场的消费。如果说前半段的外卖市场是补贴战，那么后半段的竞争就是上升到整个当地生活服务市场层面的运营战。如何进行外卖平台的供方改革，融入阿里生态后如何从新零售方向进行供方改革，是业内很好的示范。

新的零售策略扭转了这一局面，如饥似渴，svip飙升

在外卖市场增速下滑的背景下，今年夏天饿了，实现了svip的大幅增长，结果引人注目。相关数据显示，仅8月8日饥饿svip数量就增长了14%，超过了7月份新增数量。

之所以能在下行趋势下实现高速增长，是因为饥民抛弃了外卖平台依赖的烧钱进行增长补贴的模式，凭借新零售战略的优势，通过联动效应和优质客户群效应实现了反转。

【/s2/】联动效应:【/s2/】互联网行业的竞争最终会在最后阶段变成不同生态系统之间的博弈，当地的生活服务战也是如此。饥饿后融入阿里生态，与阿里产品形成了很强的联动效应。一方面，饿了么与零售商、阿里健康、天猫等平台合作，将服务未来餐厅的商家纳入规划，大大提升了新零售的供应能力，更全面的品类满足了用户的多元化需求。

另一方面，根据《艾媒体咨询报告》中的调查数据，服务态度和送餐时间在用户对骑手的服务要求中所占比例最高。为了提高服务效率，饥民可以提高即时配送能力，创造全职配送的战略优势，提高配送能力。同时也成功的煽动了用户的消费欲望，从而实现了人均消费贡献的大幅提升。根据世界杯夜莺的数据，饿了么在世界杯期间出动了1亿多只夜莺，夜莺的订单增加了271.1%，其中55%的小龙虾订单在中场休息15分钟内交付，可见交付能力。

饥饿外卖服务凭借与天猫、扣北等平台的强大联动效应，逐渐突破了线上外卖的单一市场边界，延伸到本地生活服务。

优质客户群效应:会员的消费频率与优惠程度正相关，深入挖掘用户价值是提高用户回购率和客户单价的必由之路。

饿了么取代了手淘上的外卖入口作为默认入口之一，并建立了优酷、天猫、虾米等阿里产品的会员制度。，实现流量和会员数据的交换。统一会员制创造了更大的价值。第一，在线视频等多种消费场景可以共同激发会员的消费欲望，带来消费频率的提升；其次，当用户成为外卖平台的成员后，平台上的一系列折扣又会反过来促进svip的消费欲望。svip和普通会员在粘度和消费频率上存在几何差异。我们来看一组数据:饿了么svip的人均订购频率是普通用户的2.3倍，客户的单价远高于普通用户。

值得注意的是，淘宝88年的会员业务，只针对调皮值1000分以上的用户，而这部分用户群只是一个依附于Hand淘宝的优质客户群。当这部分客户群流饿的时候，也增加了一个重量级的权重，在饿的时候吸引和留住更多的高价值用户。Svip的消费习惯也更加多样化，人均新增零售消费比普通用户高39%。多元化的消费刺激来源于阿里生态各平台的强大联动效应。

在这两个层面的驱动下，正是饿了么能够在流量红利消退的背景下逆转高速增长的原因。

通过新的零售战略进行的供应方改革，以及通过提升即时交付能力来提高服务效率和体验，带来了高价值用户的增长和客户单价的提高，最终可以实现消费的良性良性良性循环。

易观国际咨询(Analysys Consulting)发布的2018年第二季度外卖市场报告显示，第二季度每月活跃用户比上一季度增长30%以上，增速为行业第一，为行业贡献了60%以上的用户增长。另一项数据也显示，饥饿外卖消费推动整体市场成交额达到1028亿元，在单季度业绩历史上首次突破1000亿元。

svip暴涨背后的饥渴:本地生活市场正呈现去泡沫化转型的趋势

如果你饿了，可以果断退出传统的补贴战，专注于供给端新的零售逆势实现高速增长，正是因为对行业发展趋势的深刻洞察。第二季度svip的激增，不仅说明饿了么通过新零售战略成功实施了供给侧改革，也预示着饿了么的转型，从行业发展趋势来看，是整个本地生活服务市场转型的先导，本地生活服务市场呈现泡沫化转型趋势。

截止目前，外卖补贴战已经持续了四年，各大外卖平台投入的补贴已经超过100亿元，用户渗透率被提至极致。毫不夸张地说，中国已经实现了几乎每人一部手机，几乎每个合格的用户也都使用外卖app。但是，这个数据有一个转折点。不是每个外卖用户都等于高价值用户。事实上，大量补贴催生了一部分泡沫，即对高价格敏感的用户群体。

过度补贴策略不仅会扩大行业泡沫，长期来看还会产生副作用，影响外卖平台的用户和商家的价值。

从用户角度来说，对高价敏感的用户粘性低，对补贴范围最大的平台忠诚，会因为补贴而离开。每一个低价只会换来用户对下一个更低价格的期待，而补贴只是一个暂时的策略，不能永远持续下去。一旦停止补贴，这部分用户群很快就会流失，挥走所有补贴并不能给平台带来任何好处。换句话说，所谓外卖大战的赢家，一定不是一个执着于价格战的玩家，而是一个能够最大限度吸引高价值用户并让他们留下来的平台，这样才有可能在退潮后依然屹立不倒。

从商家的角度来看，过度补贴策略违背商法，会使商家在发展过程中本末倒置，重数量轻质量。既不利于商家提升服务，也不利于平台沉淀品牌商家，只会浪费资源。

可见，提高用户价值和商家价值是股票竞争阶段的重点。外卖平台要做大蛋糕，需要转型升级，通过打造新的商业模式，打造新的本土生活服务生态。相反，那些还在准备上市为下一轮补贴战筹钱，或者满足于补贴带来的虚假繁荣的本土生活服务平台，迟早会遇到泡沫破灭的那一天。在这个节点上，要提前做好准备，如果加入新零售的人饿了，未来的市场份额会随着布局的深入而不断扩大。

综上所述，随着行业增长放缓，外卖市场已经到了增长的临界点。通过补贴战优化需求方，已经不能再激发更大的用户价值了。当地生活服务业正在全面脱泡转型升级。供给侧改革是运营好现有用户、挖掘用户价值、提高客户单价的最佳策略。

转化为新零售后，整合到阿里生态并与天猫等平台形成强大联动效应的饿了么，不仅推动了当地生活服务的新零售升级，也抓住了下半年的竞争机会。新零售和全职配送的战略优势可以帮助饥民赢得更多高价值用户，获得更多市场份额。

文/刘匡微信官方号，ID:刘匡110