【财讯】鹏博士电信传媒集团股份有限企业

原标题:鹏博士电信媒体集团股份有限公司

证券代码: 600804证券简称:鹏博士编号:临-025

债券代码: 143143债券简称: 17鹏博债券

债券代码: 143606债券简称: 18鹏博债券

彭电信集团股份有限公司

“18鹏博债券”倒卖实施公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

转售代码: 100905

回售简称:鹏博回售

回购价格: 100元/张

转售登记期限:年4月1日至年4月3日

出售资金发放日期:年4月27日

债券利率是否调整:不

倒卖债券在倒卖吗？ :好的

关于这次债券的倒卖，企业通过各种途径进行资金筹措，确保债券的倒卖，但相关的几个事项有多个因素的影响，最终的资金筹措有一定的不明确性。

特别提示:

1、《鹏博士电信媒体集团株式会社年公开发行企业债券募集证明书(面向合格投资者)》中设定的发行人调整票面价格选择权:发行人应在本期债券存续期间的第二年末调整本期债券后三年的票面价格和第四年末调整一年的票面价格 发行人在本期债券第二个利息年度的利息支付日和第四个利息年度的利息支付日之前的第二十个交易日，刊登关于是否调整本期债券的面值利率和调整幅度的公告。 如果发行者没有行使利率调整期权，本期债券后续期间的票面价值将维持原来的票面值。

2、投资者选择将持有的当期债券全部或部分卖给发行者的，在出售登记期间内必须登记的投资者没有登记的，视为继续持有债券。

3、发行人可以倒卖倒卖债券，对倒卖债券的倒卖承担全部责任。 企业经营和收益变化等带来的投资风险由购买债券的投资者自己承担。

4、根据上海证券交易所2019年6月21日发布的《关于企业债券转售业务事项的通知》，申报转售登记的债券所有者在从转售登记日开始到转售资金发行日的4个交易日之间，通过上海证券交易所系统办理转售申报 在上海证券交易所同意的特殊情况下，债券所有者可以通过受托管理者提出转售申报取消申请。

保证投资者转售选择权有关事业的顺利进行，现在将有关事项公告如下。

本期债券的基本情况

1、债券名称:鹏博士电信媒体集团株式会社将于2009年面向合格投资者公开发行企业债券。

2、债券简称: 18鹏博债券

3、债券代码: 143606

4、发行人:鹏博士电信媒体集团股份有限公司

5、发行金额:人民币10亿元。

6、票面价值和发行价格:本次债券票面价值100元，按票面价值发行。

7、债券期限:本次债券期限为5年，由第2年末和第4年末的发行人调整票面价格选择权及投资者转售选择权。

8、债券利率或其明确方法:发行人和主要承兑人长城证券股份有限公司在网上向合格投资者进行票面价格的交易，根据交易结果，发行人和主要承兑人充分协商、仔细评价，最终当期债券票面价格为7.00%

9、发行人调整面值选择权:发行人有权决定在本期债券生存期的第二年末调整本期债券后3年的面值和在第四年末调整后1年的面值。 发行人在本期债券第二个利息年度的利息支付日和第四个利息年度的利息支付日之前的第二十个交易日，刊登关于是否调整本期债券的面值利率和调整幅度的公告。 如果发行者没有行使利率调整期权，本期债券后续期间的票面价值将维持原来的票面值。

10、投资者转售选择权:发行人发出关于是否调整当期债券的面值利率及调整幅度的公告后，债券所有者有权选择在公告的投资者转售登记期间内登记，并将持有的当期债券按照面值全部或部分转售给企业。 在自愿行人发出关于是否调整当期债券的面值利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可以按照指定的方法进行转售申报。 债券所有者转售申报被确认后，相应企业债券的面值总额在冻结交易的出售登记期间不申报的情况下，视为放弃出售选择权，继续持有当期债券，接受关于是否调整本期债券的票面价格及调整幅度的上述决定。

11、还款方法:用单利按年计算利息，不计算复利。 每年支付一次利息，最后的利息和本金的兑付一起支付。

12、利息起始日期:年4月25日。

利息支付日期:这次债券的生存期，利息支付日期是2019年到2023年每年的4月25日。 投资者在这次债券的第二年末行使转售选择权的情况下，该转售部分的这次债券的利息支付日是从2019年开始每年4月25日。投资者在这次债券的第四年末行使转售选择权的情况下，该转售部分的这次债券的利息支付日是从2019年到2022年 (法定假日或假日的，延期到以后的第一个交易日。 每次支付利息都不另外计算利息)。

14、发行方法:面向合格投资者公开发行。

15、担保情况:这次公开发行的企业债券以无担保方法发行。

16、信用等级及信用评级机构:根据联合评级综合评定，此次债券信用等级为aa，发行人主体长期信用等级为aa，评级展望稳定。

17、上市地点:上海证券交易所

二、票面价值调整情况

本期债券存续期间内前两年(年4月25日至年4月25日)的票面利率为年利率7.00%。 在本期债券生存期的第二年末，根据现在的市场状况，企业决定不调整本期债券的票面值。 也就是说，本期债券生存期的第3-4年(年4月25日至2022年4月25日)的本期债券票面价格依然为7.00%。

三、当期债券转售实施办法

1、转售代码: 100905

2、转售简称:鹏博转售

3、转售登记期限:年4月1日至年4月3日

4、转售价格:面值100元人民币(不含利息)。 以1000元为转售单位，销售额必须是1000元的整数倍。

5、转售登记方法:投资者可以选择将持有的债券全部或部分转售给发行者，在转售登记期间内通过上海证券交易所交易系统进行转售申报，当天撤回。 当天申报不成功或有未进行转售申报的债券馀额时，可在第二天继续转售申报(仅限转售申报期间内)，相应债券被冻结交易。 根据上海证券交易所2019年6月21日发布的《关于企业债券转售业务事项的通知》，申报转售登记的债券所有者在转售登记日开始日至转售资金发行日的4个交易日之间(即年4月1日至年4月21日)，在上海 在上海证券交易所同意的特殊情况下，债券所有者可以通过受托管理者提出转售申报取消申请。

6、转售资金发放日期:年4月27日。 发行者委托中登企业上海分企业为注册倒卖的投资者付款。

7、转售债券利息:投资者转售的债券有2019年4月25日至年4月25日之间的利息，票面值为7.00%。 每手债券(面值人民币1000元)的利息是人民币70.00元(含税)。

8、转售债券支付方法:企业根据中登企业上海分企业的申报登记结果，向本期债券的转售部分支付本金和利息，该转售资金通过中登企业上海分企业清算系统进入债券所有者开户的证券企业登记企业准备金账户，进而进入该证券企业

9、转售登记期间的交易:本期债券在转售登记期间继续交易。

10、转售申报程序:

(1)申报转售的当期债券持有人应在年4月1日至年4月3日的正常交易时间(9: 30-11:30，13:00-15:00 )通过上海证券交易所交易系统进行转售申报，申报代码为100905，申报方向为卖方 申报转售登记的债券所有者可以在从转售登记日开始到转售资金发行日的4个交易日之间(即年4月1日到年4月21日)，通过上海证券交易所系统取消转售申报。 在上海证券交易所同意的特殊情况下，债券所有者可以通过受托管理者提出转售申报取消申请。

(二)当期债券所有者可以对拥有全部或部分转售权的债券申报转售。 债券所有者在这次转售申报期间不申报的，作为对转售选择权的无条件放弃。

(三)本期债券持有人比较有效的转售申报，企业在本年度的利息支付日(年4月27日)委托登记机构通过其资金清算系统进行清算交付。

十一、转售实施日程

印

十二、风险提示和相关解决

(1)这次倒卖等于“18鹏博债”的所有者在债券生存期的第二个利息年度的利息支付日(年4月27日)以100元/张的价格(净现值)出售“18鹏博债”债券。 请“18鹏博债券”债券所有者慎重评价是否行使出售选择权，独立决定，本公告不构成本期债券所有者是否行使出售选择权的提案。

(2)上海证券交易所对企业债券进行“净价格交易，全价格结算”，即本期债券根据净价格申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。

(3)关于这次债券的倒卖，企业通过各种各样的方法进行资金筹措，确保债券的倒卖，但相关的几个事项有多个因素的影响，最终的资金筹措有一定的不明确性。

四、这次倒卖所支付的利息缴纳所得税的证明书

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》等税收法规的规定，当期债券个人投资者必须缴纳企业债券个人的利息所得税，征税税率为利息额的20%。 本期债券的利息个人所得税由各证券企业负责代扣代缴，直接支付给各证券企业所在地的税务部门。 证券企业未履行债券利息个人所得税代扣义务的，由此产生的法律责任由各证券企业承担。

2 .根据年11月7日发布的《关于海外机构投资国内债市公司所得税增值税政策的通知》，对持有本期债券的合格海外机构投资者等非居民公司(其含义与《中华人民共和国公司所得税法》相同)，从年11月7日开始至2021年11日 免除上述公司所得税临时征收的范围不包括国外机构在国内设立的机构、场所取得的该机构、与市场实际联系的债券利息。

根据《中华人民共和国公司所得税法》等税收法规的规定，对持有当期债券的居民公司投资者，自行缴纳该债券的利息所得税。

五、当期债券倒卖的附属机构

1、发行人:鹏博士电信媒体集团株式会社

法定代表人:杨学平

联系方式:祝莎

联系方式:北京市东城区和平里东街11号雍和航星科技园5号楼3楼

电话: 010-52206887

2、主要经销商、债券受托管理者:长城证券股份有限公司

法定代表人:曹宏

联系方式:徐建文

联系方式:深圳市福田区深南大街6008号特区新闻业大楼16-17楼

电话: 0755-23934048

3、管理机构:中国证券登记结算有限责任企业上海分企业

联系方式:徐瑛

联系方式:上海市陆家嘴东路166号中国保险大楼3楼

电话: 021-68870114

在这里公告！

彭电信集团股份有限公司

董事会。

三月二十七日

证券代码: 600804证券简称:鹏博士编号:临-026

债券代码: 143143债券简称: 17鹏博债券

债券代码: 143606债券简称: 18鹏博债券

彭电信集团股份有限公司

论“18鹏博债券”面值的不调整

公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

本期债券面值: 7.00%

本期债券利率是否调整:不调整

根据“鹏博士电信媒体集团株式会社年公开发行企业债券募集证明书(面向合格投资者)”中设定的发行者调整票面价格选择权:鹏博士电信媒体集团株式会社(以下简称“企业”或“发行者”)为本期债券 根据现在的市场状况，企业决定不调整“18鹏博债”存续期间后两年的票面值。 也就是说，“18鹏博债券”的未出售部分在债券存续期间后3年的票面值仍为7.00%。

保证投资者转售选择权有关事业的顺利进行，现在将有关事项公告如下。

本期债券的基本情况

1、债券名称:鹏博士电信媒体集团株式会社将于2009年面向合格投资者公开发行企业债券。

2、债券简称: 18鹏博债券

3、债券代码: 143606

4、发行人:鹏博士电信媒体集团股份有限公司

5、发行金额:人民币10亿元。

6、票面价值和发行价格:本次债券票面价值100元，按票面价值发行。

7、债券期限:本次债券期限为5年，由第2年末和第4年末的发行人调整票面价格选择权及投资者转售选择权。

8、债券利率或其明确方法:发行人和主要承兑人长城证券股份有限公司在网上向合格投资者进行票面价格的交易，根据交易结果，发行人和主要承兑人充分协商、仔细评价，最终当期债券票面价格为7.00%

9、发行人调整面值选择权:发行人有权决定在本期债券生存期的第二年末调整本期债券后3年的面值和在第四年末调整后1年的面值。 发行人在本期债券第二个利息年度的利息支付日和第四个利息年度的利息支付日之前的第二十个交易日，刊登关于是否调整本期债券的面值利率和调整幅度的公告。 如果发行者没有行使利率调整期权，本期债券后续期间的票面价值将维持原来的票面值。

10、投资者转售选择权:发行人发出关于是否调整当期债券的面值利率及调整幅度的公告后，债券所有者有权选择在公告的投资者转售登记期间内登记，并将持有的当期债券按照面值全部或部分转售给企业。 在自愿行人发出关于是否调整当期债券的面值利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内，债券持有人可以按照指定的方法进行转售申报。 债券所有者转售申报被确认后，相应企业债券的面值总额在冻结交易的出售登记期间不申报的情况下，视为放弃出售选择权，继续持有本期债券，接受关于是否调整本期债券的票面价格及调整幅度的上述决定。

11、还款方法:用单利按年计算利息，不计算复利。 每年支付一次利息，最后的利息和本金的兑付一起支付。

12、利息起始日期:年4月25日。

利息支付日期:这次债券的生存期，利息支付日期是2019年到2023年每年的4月25日。 投资者在这次债券的第二年末行使转售选择权的情况下，该转售部分的这次债券的利息支付日是从2019年开始每年4月25日。投资者在这次债券的第四年末行使转售选择权的情况下，该转售部分的这次债券的利息支付日是从2019年到2022年 (法定假日或假日的，延期到以后的第一个交易日。 每次支付利息都不另外计算利息)。

14、发行方法:面向合格投资者公开发行。

15、担保情况:这次公开发行的企业债券以无担保方法发行。

16、信用等级及信用评级机构:根据联合评级综合评定，此次债券信用等级为aa，发行人主体长期信用等级为aa，评级展望稳定。

17、上市地点:上海证券交易所

二、票面价值调整情况

本期债券存续期间内前两年(年4月25日至年4月25日)的票面利率为年利率7.00%。 本期债券生存期的第二年末，根据现在的市场状况，企业决定不调整本期债券的面值。 也就是说，本期债券生存期的第3-4年(从年4月25日到2022年4月25日)的本期债券面值为7.00%。

三、当期债券倒卖的附属机构

1、发行人:鹏博士电信媒体集团株式会社

法定代表人:杨学平

联系方式:祝莎

联系方式:北京市东城区和平里东街11号雍和航星科技园5号楼3楼

电话: 010-52206887

2、主要经销商、债券受托管理者:长城证券股份有限公司

法定代表人:曹宏

联系方式:徐建文

联系方式:深圳市福田区深南大街6008号特区新闻业大楼16-17楼

电话: 0755-23934048

3、管理机构:中国证券登记结算有限责任企业上海分企业

联系方式:徐瑛

联系方式:上海市陆家嘴东路166号中国保险大楼3楼

电话: 021-68870114

在这里公告！

彭电信集团股份有限公司

董事会。

三月二十七日

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