【财讯】中信证券股份有限企业

原标题:中信证券股份有限公司

每季度报告概要

企业代码: 600030企业简称:中信证券

一、重要提示

1、这半年报告的要旨来自半年报告的全文，为了全面理解本企业的经营成果、财务状况和将来的快速发展计划，投资者必须去上海证券交易所网站等中国证监会的指定媒体详细阅览半年报告的全文

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3、本报告经本企业第七届董事会第十二次会议审议通过。 企业的所有董事都出席了董事会会议。 董事对本报告没有异议。

4、这半年的报告没有审计。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合作)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审查标准提出了审查意见。

5、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换股本预案:本公司上半年没有利润分配或公积金转换股本草案。

二、企业基本情况

1、企业介绍

印

印

2、企业主要财务数据

单位:元货币:人民币

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3、前十名股东持股情况表

单位:股票

印

注1 :截至去年6月30日的企业股东为585，027户，其中a股东为584，862户，h股注册股东为165户。

注2 :香港中央结算(代理人)有限企业是企业h股非注册股东所持股份的名义所有者。

注3 :香港中央结算有限企业名称的股票是上海股通的非注册股东持有的股票。

注4:a股东的性质是股东在中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册的账户的性质。

注5 :由于企业股票是融资融券的目标证券，股东持有股份数服从普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益

数量的合并计算。

4、报告截至期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

5、控股股东或实际管理者变更情况

□适用√不适用

6、未到期、未到期企业的债务状况

√适用□不适用

单位:亿元货币:人民币

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反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

印

关于逾期债务项目的证明

□适用√不适用

三、经营状况的探讨与拆除

1、经营状况的探讨与拆除

本集团投资银领域的业务包括股权融资、债务融资以及资产证券化和财务顾问业务。 本集团在中国及世界上为各类公司及其他机构的顾客提供融资及财务顾问服务。

本集团财富管理业务首要从事证券及期货经纪业务，代理销售金融产品。

本集团的机构经纪业务为国内外专业机构投资者客户群服务，为其投资交易的中国股票市场以及亚太、美国等海外股票市场提供研究销售、交易执行、股票融资和交易项目推荐等各种专业增值服务。

本集团的交易业务主要从事权益产品、固定收益产品及衍生品的交易及市、外汇交易业务、融资融券业务、替代投资和大宗商品业务。

本集团在中国及世界范围内为用户提供资产管理服务及产品。 本集团已经开展的资产管理工作包括集合资产管理、单一资产管理、专业资产管理、基金管理及其他投资账户管理。

本集团的投资业务主要包括私募股权投资等业务。

本集团提供主机和研究等服务。

1.1投资银行

在国内股票融资方面，年上半年，随着注册制改革的推进，企业提高了科学创板等ipo顾客的覆盖力，完成了6个ipo项目，总发行规模人民币99.81亿元，市场份额占7.2%。 《上市企业证券发行管理办法》修改后，企业比较定向增发的要点布局。 年上半年，企业完成了13个现金类定向增发项目，总发行规模为人民币142.85亿元，市场份额占11.25%。 完成8个单资产类定向增发项目，总发行规模805.72亿元，市场份额占35.05%。 企业积极扩大可转换债务、优先股等商业机会。 然后企业加强项目全过程的质量管理和风险管理，加强综合竞争特征。

年上半年，企业完成a股主销项目52票，主销金额为人民币1，1317.49亿元(含资产类定向增发)，同比增长7%，市场份额20.31%，排名市场第一。 其中，ipo主销项目6枚，主销金额为人民币99.81亿元的再融资主销项目46票，主销金额人民币1，1，217.68亿元。

年上半年，在海外股票融资方面，企业进一步加强再融资业务的开拓，比较了新经济领域(包括网络、费用、医疗医药等)的持续点配置。 企业完成了15个海外股票项目，承销金额共计16.64亿美元。 其中，香港市场ipo项目4枚，承销金额5.33亿美元，香港市场再融资项目7票，承销金额9.38亿美元，香港市场所有权业务位于中资证券公司第二位的新加坡等海外市场股票融资项目4

年上半年，企业债券和资产证券化承销业务继续保持行业内领先地位，承销金额共计5，5630.69亿元，同比增长21.92%。 承销金额占证券企业同业承销总额的12.85%，占包括位于同业第一位的商业银行等承销机构在内的全部市场承销总额的4.53%，在全市场排名第六。 针脚数为1，380根，位居同行第一。

在海外资本美元债券业务方面，年上半年，企业完成项目47票，总承销规模为22.08亿美元，市场份额占2.5%，居同行资本证券公司第三位。 并基于债券承销，企业为用户提供结构化和杠杆融资、风险处理方案等多元化服务。

年上半年，企业a股重大资产重组交易金额为人民币325亿元，市场份额58.2%，排名第一。 企业继市场和政策动态后，加强并购全产品的展望能力，在市场化债转股、中央企业内部重组等行业完成多项大型并购重组交易，中国船舶市场化债转股、一汽轿车重大资产重组、招商龙头和前海投控共同增资合资企业

年上半年，企业完成了中国企业全球并购交易额323亿美元，名列行业首位。 企业将继续完善海外业务的网络配置，积极开展跨境并购业务。 企业协助收购麦德龙中国业务，加强双方网上业务的一体化整合。 企业协助华能新能源完成的私有化退市是港股历史上最大的中央企业私有化交易，为中国华能及华能新能源业务整合奠定了基础。

企业新三板业务继续以顾客开拓和覆盖为基础，以价值发现和价值实现为核心，另一方面积极开展新三板精选层公共开发领域的业务，多次优化市持仓结构，提高对高质量企业的覆盖力。 另一方面，高度重视质量管理业务，比较有效地抑制业务风险。

到报告书结束时，企业作为主办证券公司持续监督的卡企业有23家，其中12家进入创新层的企业作为推荐证券公司申报公开发行新三板，在精选层上市2家卡企业，其中1家由卡委员会审查，中国 年上半年，企业为50家品牌企业提供本市服务，其中32家进入创新层。

1.2财富管理

企业反复进行财富管理变革的升级实践，构建重视金融产品体系和销售能力行业领先顾客诉求的价值供应链，完善投资业务产品体系，构建在超高纯客群经营中形成独特竞争力的员工能源体系， 贯彻投资顾问团队人数在全领域排名第一的企业全球化迅速发展要求，整合企业海外零售和财富管理，为用户提供国内外全产品服务。 年上半年，企业及中信证券(山东)、中信证券华南代理股票基金交易总额为人民币12万亿元，代理金融产品超过人民币4，000亿元。 到报告书期末，个人客户累计超过1，030万户，通常法人机构客户超过4万户，管理客户资产共计6.7万亿元。

. 3机构股票经纪业务

国内机构股票经纪业务主要面向服务公募基金、保险企业、私募基金、银行资产管理子企业、qfii、rqfii、wfoe等国内外专业机构投资者。 年上半年，企业维持了国内机构在经纪业务中的整体领导地位。 其中，qfii/rqfii交易客户数增加到207家，wfoe pfm交易客户数达到13家，要点民间募捐的覆盖率上升到80%。 要点银行资产管理子企业证券公司结算模式业务招标累计中标12家。

海外机构的股票经纪业务迅速发展平稳，以亚太市场的股票产品为核心，通过海外14个国家和地区的分公司，向世界机构的顾客提供交易和研究服务，在以前传达经纪业务的基础上开展交叉销售和程序化电子交易业务

. 4交易

企业所有权衍生品业务为机构顾客提供包括场外期权报价交易、股票收益交换、跨境收益交换的场外衍生品服务，处理顾客的风险管理、全球资产配置、战略投资等诉求。 为组织顾客和零售顾客提供浮动收益挂钩收益证明书、结构性产品等柜台产品，满足顾客财富管理、大分类资产配置的要求。 为交易所交易的基金、场内期权、期货产品提供流动性进行市服务。 年上半年，场外衍生品业务和柜台产品继续快速发展，产品结构、应用场景更丰富的市交易业务继续引领市场。 企业保持了顾客广泛、产品供应丰富、收益比较稳定的业务形态。 海外股票衍生品交易持续快速发展创新，企业是第一家进入韩国衍生品市场的中国资本证券公司，交易覆盖国际主流市场，为用户提供跨时区的全球市场衍生品交易服务。

企业固定收益业务逐个发挥顾客资源的特点，通过加强各业务板块之间的合作，提高产品设计和服务顾客的综合能力，业务涵盖各类固定收益产品、市场、顾客。 企业不断提高信用研究和风险管理能力，加强债券和衍生品等各类产品的市场建设，积极推进股份制银行、城市商务等金融机构的投资服务，推进投资业务的稳定发展。 年上半年，企业利率销售产品规模保持同行第一。

企业以融资、贷款业务规模引领市场，加强资本市场开放、公募基金放贷、创业板登记制改革等监管创新红利，加强客群结构精细化管理和地区市场下沉力。 例如，利用金融科学技术手段涵盖长尾基础顾客，优化综合创新服务开拓专业机构顾客，配合顾客资产的活用、对冲等交易诉求从券源和券端开拓融券顾客。 企业部署国内外融资业务，继续为用户提供证券贷款、资金融通的综合业务处理方案，满足多元化投资和资产配置的诉求。

企业大宗商品业务聚焦于商品衍生商品业务，比较国内外公司和机构投资者的顾客，提供商品配置、对冲、风险管理等服务，实践金融服务实体经济的理念，继续开展交易服务，商品交换交易， 扩大商品异地期权等业务的利润能力和顾客的覆盖度，初步形成了商品衍生交易和报价在市业务共同快速发展的局面，为国内外各种产业和机构顾客提供了大宗商品行业的个性化、专业化的金融服务。

股票自营业务加强了费用、医药、科学技术等重点领域的专业投资，聚焦于高质量的成长公司，辅助严格的系统风控措施，总体上维持了稳健的业绩。 然后深化量化分解和多元战略的探索与实践。 股指期货方面相关战略的开发和实践也取得了进展，投资组合有助于比较有效地控制市场风险，降低业绩对市场单向变动的依赖。

在企业替代投资业务方面，积极应对疫情引起的市场变化，以量化交易为核心，开拓多市场多元化的投资战略，在战略开发中大量利用人工智能/机器学习的最新技术，调动市场变动引起的机会，丰富收益来源。 现在开展的业务或战略有股指期的现在对冲、股票数量空、宏观对冲、统计对冲、基本面量化、可转换的对冲、商品战略、期权战略、高频战略、波动率战略等。

1.5资产管理

企业资产管理业务继续重视“扩大自主管理规模、权益产品、服务实体经济迅速发展”，提高投研专业化、完整的买方投研体系，迅速发展公司养老金、职业养老金等养老业务，有序推进大集合公募化改造

到报告期末，企业资产管理规模为人民币14，238.19亿元，包括集合资产管理计划、单一资产管理计划及专业资产管理计划，规模分别为人民币1，1698.58亿元、12，538.58亿元和1.03亿元。 管理575.24亿人民币，资本管理新规下企业私有资产管理业务(社会保险基金、基本养老、公司养老金、职业养老金业务、大集合产品、养老金集合产品、资产证券化产品除外)的市场份额为12.87%，排名领域第一。

华夏基金从长远角度积极配置定期产品，加强指数定义能力，自主编制战略主题指数，各方面加强宣传和营销力度，在债券基金要点产品中实现规模和业绩良性循环，健康快速发展机构养老业务 到报告期末，华夏基金总部管理资产规模为人民币12，480.79亿元。 其中，公募基金管理规模的人民币为6，868亿元机构及国际业务资产管理规模人民币5，5，612.79亿元。

. 6托管

企业切实履行基金管理者的职责，加强对基金管理者招聘、投资、管理、退出和新闻披露等过程的监督和控制，维护基金投资者的合法利益。 在基金外包服务中，企业增加了科技投资，建立了智能的顾客服务系统制度，继续开发和优化创新的基金运营服务。 海外基金运营系统、银行资产管理运营系统、公募外包运营系统陆续进入正常运营，完善了面向基金投资者的服务体系制度。

到报告结束时，企业资产管理和服务规模将继续稳步增加，企业提供资产管理服务的各产品为5，700件，提供基金服务的各产品为6，078件。

1.7私募股权投资

中信证券投资将继续在科技和先进制造、现代服务、医疗健康、新材料和工业产品等领域深入发掘投资机会，积极探索投资阶段的适当前进，稳步推进海外投资，继续发挥中信证券的综合特征，提高投资力， 年上半年，中信证券投资新增投资项目19票(包括科学创板战术销售项目)，投资金额约9.24亿元。

年上半年，金石投资开始设立金石制造业转型新材料基金，规模为人民币325亿元，金石投资担任基金管理者，通过股权投资方法，支持了具有核心竞争特征的新材料公司的迅速发展。 在投资方面，金石投资年上半年的对外投资涉及医疗、芯片、新材料等多个行业。 到报告书期末，金石投资有17只管理私人资本投资基金。

1.8研究

年以来，企业研究工作稳步推进了卖方研究的全面战术变革，研究的深度和水平进一步提高。 比较外部环境的变化，迅速有效地开展云上服务，继续开展大中型网上活动，各方服务企业和各业务线客户，扩大a股和国外上市企业的目标，研究业务不受疫情影响。 国内外研究力的融合朝着团队融合和业务一体化的方向前进，英语产品门类和数量、国内外顾客服务都显著提高，并发挥了每一个智囊的作用，为政府和监管部门提供了积极的智力支持和知识参考。 研究工作为企业赢得了良好的市场声誉，帮助公司履行社会责任，创造了显著的业务价值，市场影响进一步提高。

2、与上一会计期相比，会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

3、报告期间内发生重大会计错误的修正时，有必要追溯性地重新研究修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 600030证券简称:中信证券公告编号:临-071

中信证券股份有限公司

第七届董事会第十二届会议决议公告

中信证券股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第十二次会议于年8月13日发出书面会议通知，年8月24日完成通信投票，形成了会议决议。 这次会议表决了6名董事，实际表决了6名董事，有效票数占董事总数的100%，符合《企业法》和企业《章程》的规定。

会议一致审议并通过了以下事项

关于审议中信证券股份有限公司半年报告的议案

投票情况: 6票、反对0票、弃权0票。 本议案获得通过。

本议案已经在企业董事会审计委员会的预审中通过。

企业半年的报告和摘要与本公告同日发表。 详见上海证券交易所网站sse。

二、关于审议中信证券股份有限公司年度中期合规报告的议案

投票情况: 6票、反对0票、弃权0票。 本议案获得通过。

本议案已在企业董事会风险管理委员会的预审中通过。

三、关于审议中信证券股份有限公司年度中期全面风险管理报告的议案

投票情况: 6票、反对0票、弃权0票。 本议案获得通过。

本议案已在企业董事会风险管理委员会的预审中通过。

中信证券股份有限公司董事会

八月二十四日

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