【财讯】北京东方雨虹防水技术股份有限企业关于“雨虹转债”赎回结果公告

原标题:北京东方雨虹防水技术股份有限公司关于回购“雨虹转换债”结果的公告

证券代码: 002271证券简称:东方雨虹公告编号:-034债券代码: 128016债券简称:雨虹可转换债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于“雨虹可转换债券”回购结果公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

一、“雨虹转换”回购情况概述

1、“雨虹可转换债券”发行概要

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行转换企业债券的批准》(证监许[]894号)文批准，经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，北京东 00张可转换企业债券(债券简称:雨虹转换债，债券代码: 128016 )，面值100元，发行总额18.40亿元，期限6年。 经深交所“深证上[]645号”文同意，“雨虹可转换债券”于去年10月20日开始在深交所进行卡交易，于去年3月29日进入转型期。

2、触发赎回时

企业a股(股票简称:东方雨虹； 股票代码: 002271 )从年1月17日到年3月6日连续30个交易日中，至少15个交易日的收盘价金为“雨虹转换债”当期转换股价金22.40元/股的130% (即29.12元/股)以上，已经是“北京东方雨虹防水技术” 也就是说，在转换期间，企业股票的任何30个交易日连续中至少15个交易日的收盘价金是本期转换股价金的130 % (包括130 % )以上的条件。

年3月6日，企业第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议了《关于提前偿还雨虹转换债的议案》，行使“雨虹转换债”的有条件偿还权，以债券面值加上本期利息的价格偿还所有未转换股的“雨虹转换债”

3、赎回程序和日程

(一)“雨虹可转换债券”于年3月6日触发了有条件回购条款。

(2)企业在首次满足回购条件后的5个交易日内(即年3月9日至3月13日)，在中国证监会指定的新闻发布媒体上刊登了至少3次回购实施公告，企业从年3月7日至年4月13日共计16次“雨虹”

(3)“雨虹可转换债券”从年3月30日开始停止交易，从年4月14日开始停止转换，年4月17日为发行人(企业)回收资金，年4月21日为回收金达到“雨虹可转换债券”所有者的资金账户日，“雨虹可转换债券”的回收金转换。

二、赎回结果

中国证券登记结算有限责任企业深圳分公司提供的数据显示，截至去年4月13日，“雨虹可转换债券”还有13，998张未转换股票，此次回购数量为13，998张。 根据企业《招聘证明书》有条件回购条款的约定，企业以债券面值加上本期利息的价格回购所有未转换股票的“雨虹转换债券”。

回购价格: 100.55元/张(含当期应计利息，当期利率为1.00%，当期利息含税)，税后回购价格以中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业批准的价格为准。

这次企业共计支付回购金1，407，498.90元。

三、赎回的影响

这次企业回购“雨虹可转换债券”的面值总额为1，399，800元，占发行总额的0.0761%，对企业的财务状况、经营成果及现金流没有大的影响，不影响这次债券募集资金的正常采用。

截至去年4月13日，企业总股在“雨虹可转换债券”的可转换股票中累计增加82，070，737股，增强了企业资本实力。 由于总股东资本增加，企业的每股利润短期内变薄了。

四、卡片安排

这次赎回是全额赎回，赎回完成后，没有“雨虹可转换债”继续流通或交易，“雨虹可转换债”不再具备上市条件，因此需要卸卡。 从年4月22日开始，企业发行的“雨虹可转换债券”(债券代码: 128016 )将在深交所摘录。 关于相关事项，企业当天将刊登在指定新闻披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮信息网( cninfo )关于摘录“雨虹转换债”的公告》(公告编号:-)上。

五、最新股东资本结构

印

注: 1、这次变更前的股东资本状况是到年3月28日(转换开始前交易日)为止的股东资本状况，企业可转换期间的股东资本变化状况是企业分别为年4月3日、年7月2日、年10月9日、2019年1月3日、2019年4月2日、2019年

2、这次变更后的股东资本状况是年4月13日(回购登记日)现在的股东资本状况。

六、联系方法

咨询部门:北京东方雨虹防水技术股份有限公司企业证券部

联系方式: 010-85762629

传真号码: 010-85762629

七、查文件

北京东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行可转换企业债券募集证书。

2、第七届董事会第九届会议决议。

在这里公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

四月二十二日

证券代码: 002271证券简称:东方雨虹公告编号:-035债券代码: 128016债券简称:雨虹可转换债

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

关于摘录《雨虹可转换债券》的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“雨虹可转换债券”回购日期:年4月14日

2、“雨虹可转换债券”摘录日期:年4月22日

一、“雨虹转换”回购情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于东方雨虹防水技术股份有限公司公开发行转换企业债券的批准》(证监许[]894号)文批准，经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意，北京东 00张可转换企业债券(债券简称:雨虹转换债，债券代码: 128016 )，面值100元，发行总额18.40亿元，期限6年。 经深交所“深证上[]645号”文同意，“雨虹可转换债券”于去年10月20日开始在深交所进行卡交易，于去年3月29日进入转型期。

“雨虹转换”的票面为第一年0.30%、第二年0.50%、第二年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、第六年1.80%。 “雨虹可转换债券”使用每年支付一次利息的利息支付方法，利息计算开始日是“雨虹可转换债券”发行的第一天，即年9月25日。 每年的利息支付日是从“雨虹可转换债券”发行的第一天开始每一年的当天，如果那天是法定假日或假日，则顺延至下一个工作日，顺延期不支付其他利息。 相邻的两个利息支付日期之间是利息计算年度。

企业a股(股票简称:东方雨虹； 股票代码: 002271 )从年1月17日到年3月6日连续30个交易日中，至少15个交易日的收盘价金为“雨虹转换债”当期转换股价金22.40元/股的130% (即29.12元/股)以上，“北京东方雨虹防水技术股份有限公司 已经被“北京东方雨虹防水技术股份有限公司”触发的年3月6日，企业第7届董事会第9次会议、第7次监事会第9次会议审议了“关于雨虹转换债早期偿还的议案”，行使“雨虹转换债”的有条件偿还权，在债券的面值上发行本期利息

二、回购程序和日程

1、“雨虹可转换债券”于年3月6日触发了有条件回购条款。

2、“雨虹转换”停止交易日:年3月30日。

3、“雨虹可转换债券”回购登记日期:年4月13日。

4、“雨虹可转换债券”停止转换日期:年4月14日。

5、“雨虹可转换债券”回购日期:年4月14日。

6、发行人(企业)在账本日赎回资金:年4月17日。

7、投资者赎回黄金直至账本日:年4月21日。

8、企业从年3月7日至年4月13日刊登了共计16次关于实施“雨虹转债”回购的公告，向“雨虹转债”所有者告知这次回购的相关事项。

关于偿还“雨虹可转换债券”的具体情况，企业当天参照指定报道媒体《证券时报》、《中国证券报》和大潮信息网( cninfo )上刊登的“雨虹可转换债券”的偿还结果公告”(公告编号:-034 )。

三、卡片安排

这次赎回是全额赎回，赎回完成后，没有“雨虹可转换债”继续流通或交易，“雨虹可转换债”不再具备上市条件，因此需要卸卡。 从年4月22日开始，企业发行的“雨虹转换债”(债券代码: 128016 )将在深交所摘录。

四、最新股东资本结构

印

注: 1、这次变更前的股东资本状况是到年3月28日(转换开始前交易日)为止的股东资本状况，企业可转换期间的股东资本变化状况是企业分别为年4月3日、年7月2日、年10月9日、2019年1月3日、2019年4月2日、2019年

2、这次变更后的股东资本状况是年4月13日(回购登记日)现在的股东资本状况。

五、联系方法

咨询部门:北京东方雨虹防水技术股份有限公司企业证券部

联系方式: 010-85762629

传真号码: 010-85762629

在这里公告。

北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会

四月二十二日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。