【财讯】盘点16家农商行最新花费贷数据

原标题:盘点16家农商行最新费用信用数据来源:轻金融

近年来，在零售金融转型过程中，个人支出信贷成为许多国有银行、股份制银行、城市商务的必然竞争之地，许多银行通过2~3年的支出信贷配置，迅速增大了零售金融的资产规模、营业收入和顾客数量。 在各银行争夺费用贷项期间，农商银行的费用贷项业务进展如何？

据轻金融统计，截至2019年底，布局贷款的农商银行总资产基本在1000亿元以上，营业收入约在30亿元以上。 全国银行、城市商务不动与数百亿、数千亿的费用信贷规模相比，农商银行的费用信贷规模较低，费用信贷规模最大也不到200亿元。 其次，农商银行的消费信贷在零售贷款中所占的比例不高，超过30%的只有一家公司。 谢天谢地，公布贷款不良率数据的农商银行，不良率都在2%以下，资产质量相对平稳。

银行费用信贷领域的结构

通常，银行零售贷款有四大类:住房贷款、信用卡、个人支出贷款和经营贷款。 其中住房贷款和信用卡由于政策和领域竞争结构等理由，领域增长空之间不大，个人支出和经营贷款成为各大银行零售贷款的出发点。

从不同类型银行的零售贷款结构来看，不同银行的零售贷款偏好和侧重点大不相同。 例如，目前四家国有银行的零售贷款中，住房贷款所占比例基本为80%左右，信用卡为10%左右，费用信用所占比例仅为3%； 股份制银行的零售贷款结构总体平衡，很多房贷占有率在30%~45%之间，信用卡占有率约为1/3，费用信用占有率基本在10%左右。 城市商行零售贷款差异很大，部分城市商行住房贷款比例超过90%，部分城市商行经营贷款比例超过40%。 值得注意的是，网络费用信贷近年来已成为头部城市商行迅速扩大零售金融的典型路径。

恢复最近5年各银行的费用信用数据，许多全国银行、头部城市商务无法抑制大费用信用规模的冲动，但许多银行不可避免地受到规模膨胀后不良率高的企业的处罚，之后进入了规模压缩期。 例如，某全国银行年末的费用贷规模为700多亿，年突然增加到1900多亿，但2019年末的费用贷规模下降到1900亿以下，近两年费用贷不良率也从0.7%上升到1.39%。 具有类似费用信贷快速发展特征的银行并不少见。 多个全国银行、头部城市商务集中扩张1~2年，之后几年进入平稳或收缩阶段，是因为费用高昂的资产质量风险暴露有明显的延迟。

另外，银行费用信贷规模的天花板也很明显，随着许多全国银行、部分头部城市商务的费用信贷规模进入1000~3000亿元的区间，各银行之间的规模差异变化很小。

比起全国银行，城市商务作为地区银行，其费用信贷的快速发展路径值得农商银行参考。 从绝对规模来看，2019年11家1000亿美元以上的银行中，有3家城市商务以某种占有率来看，信用在零售贷款中所占比例超过50%的城市商行有5家。 在三家信贷规模超过千亿美元的城市商行中，两家城市商行创造大路径的理由都是与网络平台合作。 例如，据上海银行2019年上半年的报纸报道，网络贷款馀额达到1076.34亿元(年报中没有公布相关数据)。 。

网络贷款利率高，可以比较有效地提高银行的贷款收益率，利用大数据风控制，银行可以差异化价格，迅速扩大规模。 但是，随着规模的急剧增加，网络支出贷款也积累了一定的资产质量压力，近两年，多个城市商务开始“刹车”。

16家农商银行总规模将近千亿美元

在这样的领域竞争格局下，无论是零售顾客的基础，还是资金价格、产品创新能力、网上顾客获得能力等方面，农商银行几乎处于劣势。

以下是35家资产规模超过千亿的农商银行中，16家发布信用数据的农商银行，其中包括重庆农商银行、广州农商银行、常熟农商银行、江阴农商银行、张家港农商银行、青岛农商银行、无锡农商银行、9家农商银行 未上市银行有8家，分别是上海农商银行、成都农商银行、顺德农商银行、天津农商银行、南海农商银行、昆山农商银行、厦门农商银行、长沙农商银行。

(一)农商银行费用贷:规模增长率达到36%

截止到2019年底，发表15家信贷规模的农商银行规模之和为989亿元(重庆农商银行仅发表“渝快信贷”数据)，总规模已经接近1000亿元，比去年增加了36.24%，农商银行的个人消费贷款整体急剧增加

其中，信贷规模超过100亿的有4家，成都农商银行、上海农商银行、广州农商银行、常熟农商银行，规模分别为176.72亿、168.59亿、112.87亿、109.2亿，规模在50~100亿之间为天津农商银行，

从支出规模的变化来看，2019年增加最多的是上海农商银行，从40亿人增加到近167亿人，增长率达到322%。 另外，张家港农商银行、无锡农商银行、天津农商银行的增长率也在50%以上。 2019年，只有广州农商银行和9家农商银行2家农商银行的支出信贷规模下降，减少幅度分别为15%和23%。

和一些城市商务一样，网络费用贷款也是农商银行最大费用贷款的第一途径之一，许多农商银行推出了纯网上费用贷款企业品牌产品，利用网络、大数据等手段开展了网上信用产品的创新。 例如，广州农商银行每年开发全程在线操作的网上“村民红利快贷”，常熟农商银行发布纯网上“流星贷”，重庆农商银行发布全线“渝快贷”，成都农商银行发布“蓉易借”等。

(二)费用信贷在零售贷款规模中所占的比例

成都农商银行信贷在零售贷款中的比例最高，为32%； 昆山农商银行所占比例为25.4%； 无锡农商银行紧随其后，占24%； 占10%以上的有常熟农商银行、长沙农商银行、张家港农商银行、天津农商银行、上海农商银行、九台农商银行、江阴农商银行。

与城市商行相比，农商银行的支出信贷在零售贷款中所占的比例很低。 在城商行中，宁波银行、上海银行、天津银行、哈尔滨银行、西安银行等银行的贷款占零售贷款的比例超过了50%。 相比之下，农商银行的费用信贷占有率还在一定的上升空之间。

从消费者贷款占零售贷款比例高的农商银行区域的分布来看，有超过15%的6家农商银行，4家位于江浙沪地区，分别是昆山农商银行、无锡农商银行、常熟农商银行、张家港农商银行，该处江浙沪的上海农商银行 江浙沪农商银行费用信贷在零售中所占比例均在10%以上，充分体现了江浙沪地区农商银行重视扩大费用信贷、江浙沪地区经济活跃度高、费用能力强的优势。

(3)不良率均低于2%

只有六家农商银行宣布了2019年的费用信用不良率。 与全国银行支出信贷不良率的上升不同，三家农商银行的不良率比年末上升(广州农商银行、上海农商银行、九家农商银行)，三家下降(常熟农商银行、青岛农商银行、顺德农商银行)。 。

从农商银行费用贷款不良率水平来看，只有9家农商银行和广州农商银行的费用贷款不良率在1%以上，其他农商银行的不良率都在1%以下，整体不良率依然很低。

一点农商银行的支出贷款经过迅速扩张收缩，但由于风险延迟因素，新释放的不良贷款很多，不良率上升。 不良率的上升也与现在的经济增长放缓等有关，例如9台农商银行在年报中指出零售贷款的不良率从上年末的1.38%上升到2019年末的1.94%，“主要是受经济增长放缓、结构调整等影响，一部分顾客经营困难，

代表性农商银行费用贷项实例

由于许多农商银行的费用信贷规模不大，快速发展规律不明显，因此以下仅对一些代表性银行费用信贷的快速发展路径进行解读。

(一)上海农商银行:扩张最快

根据上海农商银行最近发布的ipo招商引资书，个人消费贷款主要有家庭循环信用项下的消费性贷款、个人综合消费贷款、“鑫享贷”、“鑫e贷”等产品。 近三年来，个人支出结馀分别为23.69亿元、39.98亿元和168.59亿元，占个人贷款结馀的比例分别为2.40%、3.73%和12.85%。

关于占比急剧提高的理由，上海农商银行指出，由于提高了贷款服务的网络化程度，提高了营销宣传力，个人贷款占比从2.40%上升到了12.85%。 根据公开资料，上海农商银行年末推出了第一批个人网上信用费用贷款产品“鑫e贷”。 2019年上海农商银行成立了网上贷款中心，推进敏捷开发组织试点，到报告期末，网上零售贷款当年累计贷款342.5亿元。

上海农商银行和同城的上海银行，贷款在零售贷款中所占的比例超过50%，而上海农商银行的这个数据刚超过10%，信用比例的差距很大。 从一点城商行的快速发展路径来看，在ipo过程中，费用信贷都是迅速扩大零售规模、扩大零售营业收入的“捷径”，农商银行也值得借鉴。

(二)广州农商银行:连续两年下降

比较不同层次的客户群体，广州农商银行的支出贷设5个系列，包括“金领贷”、“专家贷”、“上班族贷”、“业主贷”、“村民贷”。

广州农商银行近年来消费贷款规模变化呈现“抛物线”形态:年从不到20亿年逐年扩张，到年底规模达到150亿元，此后连续两年出现规模下降。 到2019年底，广州农商银行个人消费信贷规模为112.87亿元，高峰期下降了37亿元。

广州农商银行与互联网企业进行了大量合作，该年报与腾讯、京东、平安普惠、百度金融等开展了普惠、小微业务补助贷、共同贷款及顾客引流等合作。 近两年广州农商银行收缩费用信贷的原因之一可能来自资产质量压力，其费用信贷不良率从年的0.9%上升到2019年的1.75%。

(3)常熟农商银行:不良率大幅下降

从年到年，常熟农商银行的支出贷款规模基本维持在90亿元，2019年突破100亿元，总体变化不大。

常熟农商银行费用信贷的好处之一是与互联网合作密切。 年，常熟农商银行共同启动了“美团商业贷”、腾讯理财通项目，开发了纯网上费用贷款业务“机享贷”，2019年推出了纯网上信用产品“流星贷”。 2019年末，常熟农商银行的支出信贷不良率仅为0.64%，比年末大幅下降0.61个百分点，支出信贷不良率最低。

(四)天津农商银行:开展共同融资

天津农商银行从2009年开始全面开展互联网金融业务，推出“吉祥e贷”等网上费用贷产品。 年以来，天津农商银行加大了个人贷款的营销和开发力度，与新网络银行开展了共同贷款业务，近三年来，其费用信贷业务增长非常迅速。 可见与互联网企业合作也是农商银行大费用信贷的重要突破。

农商银行的费用贷从哪里来？

总体来看，农商银行的费用信贷业务正在迅速发展初期，许多农商银行的费用信贷企业品牌还没有独立，未来推出专业的网上费用信贷产品势在必行。

但是，农商银行的实力更弱，零售客户基础差，金融科技实力差，而且面对全国性银行、城市商行、网络巨头等同行竞争对手的冲击，很难花费很大的费用。 但是农商银行也有自己的特点，有些农商银行在贷款的快速发展路径上形成了自己的特色，利用金融科技在客户、顾客体验、风控等方面取得了一定的进展。

与科技机构合作，依靠科技力量进行创新产品。 比如苏州农商银行和科大讯飞合作推出纯网上“阳光信用”产品，结合外部数据、政府数据和苏州农商银行数据，实现差异化定价、快速处理。 广州农商银行、常熟农商银行也与互联网企业积极合作。

细化人们，提供差异化费用贷项。 例如，东莞农商银行推出了以当地村民为焦点的个人支出贷“莞乡贷”，推出了可以接受多种保证方法，为企业事业单位员工服务的个人支出贷“好的薪资贷”。

跨地区出借费用。 费用信贷快速发展模式初步成熟后，一些农商银行开始跨地区开展费用信贷。 例如，广州农商银行将网上贷款的服务范围从广州市扩大到广东省(深圳市除外)。

一个值得指出的现象是，许多在网络平台上花费很大费用进行信贷的城市商行，依赖于粗放的急速发展、“价格战”的扩张，资产质量风险开始暴露，今年的特殊形势不断，各银行迎来了不少考验 从银保监会的票上，经常可以看到违约进入不动产、股票市场的处罚。 最近的网络贷款新规则是20万元，网络贷款在贷款中的比例设定规模等要求对一些银行也有一定的影响。 好消息是，征求意见的原稿缓和了土地经营的大体表现，某银领域的首席分析师对此进行了评价，“在金融科技实力强、风控系统完善、风控能力强的前提下，地方银行可以开展跨地区经营。 城市/农商银行的网络贷款业务发展迅速，边际变化更明显，利润更大。 ”。

总体来说，农商银行支出贷款的大幅扩张是“双刃剑”，如何把握规模与资产质量的适度平衡，是一个挑战。 面对高质量顾客日益短缺的现状，农商银行需要在金融科技能力、场景化合作、消费品创新、服务、企业品牌方面切实制定更系统化的战术，与现有零售金融企业品牌相比形成有效的补充。

本文首次发表在《中国农村金融》杂志年第十七期

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