【财讯】兴业证券股份有限企业公告（系列）

原标题:兴业证券株式会社公告(系列)

经中国证券监督管理委员会证监会批准[2019]197号文批准，上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“永冠新材”或“企业”)首次公开开发人民币普通股(a股) 4，4，164.7901万股 扣除发行费用后的净资产为人民币35，995.18万元。 上述资金于2019年3月20日到达，中汇会计师事务所(特别一般合作)审查了上述资金的到达情况，发行了中汇会检查[2019]0539号《验资报告》。

年5月9日，企业刊登了《上海永冠众诚新材料科学技术(集团)股份有限公司关于更换推荐机构和推荐代表的公告》(公告编号:-037 )。 根据企业公开发行a股的可转换企业债券事业拓展的需要以及《证券发行上市推荐业务管理方法》等相关规定，企业已经与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)和“上海永冠众诚新材料科学技术(集团)股份有限公司年度公开

兴业证券根据《证券发行上市推荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市企业继续监督业务指导》等相关法规、法规和规范性文件的规定，于年12月3日至7日对永冠新材料进行现场检查(以下简称“这次现场检查”)

这次现场检查的基本情况

兴业证券从去年12月3日到去年12月7日进行了永冠新材料的现场检查。 参加者有杨伟朝、程梦思、过嘉欣。

在这次现场检查中，关注公司治理和内部控制状况的新闻披露状况企业的独立性以及与控股股东、实际管理者和其他利益相关者的资金往来状况募集资金采用状况的相关交易状况对外保证状况和重大对外投资状况企业经营状况

二、现场检查一些事项按项目发表的意见

(一)公司治理和内部控制情况

项目组取得了永冠新材料的最新企业章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议议事规则、新闻披露制度、资金管理制度等企业管理和内部控制相关文件。 采访了调查股东大会、董事会、监事会会议资料的部分董事、监事、高级管理层。

经过现场检查，兴业证券认为如下。

到现场检查的日子，永冠新材料的企业章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则可以贯彻执行，永冠新材料的董事、监事和上级管理者可以按照相关法律、法规和上海证券交易所的相关业务规则要求履行职责，企业管理机制 企业内部机构的设置和权利分配是科学合理的，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定确定合规性，风险判断和控制措施可以比较有效地执行。

(二)新闻披露情况

项目组查阅企业股东大会、董事会和监事会文件、会议记录、企业其他重大事项相关文件，通过与指定互联网披露相关情况的相对分析，推荐机构认为:永冠新材料年在中国证监会和上海证券交易所的相关规定中

(三)企业独立性及与控股股东、实际控制人和其他利益攸关方的资金交易情况

项目组调查了企业的主要生产经营场所，查阅了相关制度性文件、相关会议记录，与控股股东、实际管理者及其他利益相关者调查了企业资金交流的会计状况，并采访了企业的高级管理者及财务人员。

经过审计，兴业证券认为，截至现场检查之日，永冠新材料资产齐全，人员、财务、机构和业务独立，没有控股股东、实际管理者及其他相关人员违规占用企业资金的情况。

(四)筹资采用情况

项目组查阅募集资金的三方监督管理协议书、用于募集资金的相关原始证明书、银行账单等资料，提取募集资金的批准和支付证明书，采访企业财务人员，为募集资金进行相关的批准程序

经过审计，兴业证券认为企业可以制定募集资金管理制度，按照制度的规定保管和采用募集资金。 截至现场检查之日，企业招聘资金已按规定履行相关决策程序，包括《上市企业监督管理指南2号一一上市企业招聘资金管理和招聘的监督管理要求》及《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(年修订)》等相关法律规定

(五)相关交易、对外保证、重大对外投资情况

项目组调查了企业年度相关交易、对外保证、重大对外投资决策文件、会议文件、相关合同、报道披露文件和原始证书，对企业财务人员等相关人员进行了采访。

经过审计，兴业证券认为永冠新材料已经规范了相关交易、对外保证、重大对外投资的决策权限和决策机制。 不存在严重违反企业关联交易、对外保证、重大对外投资和损害中小股东利益的情况。

(六)经营情况

项目组查阅了企业财务报告、相关财务资料、该领域上市企业的定期报告、相关领域的报告，了解了最近的领域和市场的变化和企业经营状况，与企业管理层进行了信息表达，检查了企业经营状况。

经过现场检查，兴业证券认为永冠新材料的经营模式没有发生重大变化，企业主要经营业务的市场前景、经营环境没有发生重大不利的变化。 企业经营状况总体良好，业务正常运转。

(七)推荐人认为应该进行现场检查的其他事项

项目组检查了企业相关股东的限定销售等承诺履行情况。 经过审计，兴业证券认为，在本持续监管期间，永冠新材料相关股东严格履行了限制销售的约定。

三、督促上市公司观察的几个事项和建议

兴业证券敦促永冠新材料按照《上市企业监督管理指南第2号一一上市企业募集资金管理和适用的监督管理要求》等相关法律法规，合理安排募集资金的采用，有序推进募集投资项目的建设和实施。

四、上市公司对《推荐方法》及交易所相关规则的规定是否有应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

在这次现场检查中，没有发现永冠新材料中有“证券发行上市推荐业务管理方法”、“上海证券交易所上市企业持续监督业务指导”等相关规定，应该向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

五、上市公司及其他中介机构的合作情况

在兴业证券这次现场检查工作中，永冠新材料及时提供必要的文件资料，安排相关部门和人员协助检查工作和采访，积极配合推荐机构的现场检查工作。 另外，这次现场检查也得到了其他中介机构的良好合作。

六、现场检查的结论

推荐机构根据《上海证券交易所上市企业持续监督业务指导》等有关要求，对永冠新材料履行了持续监督责任。

经过现场检查，兴业证券认为。

在年度持续监督期间，永冠新材料在企业管理、内部控制、新闻披露等方面制度健全，比较有效执行的企业在业务、资产、财务、人员、机构等方面维持独立性的控股股东、实际管理者、 及没有与其他利益相关者的资金往来企业没有违规保管或违规招聘资金的情况企业在对外保证、相关交易、重大对外投资等方面不存在违法违规现象的企业经营模式、产品或服务的品种结构发生重大不利变化

推荐人:

杨伟朝陆晓航

兴业证券

十二月十一日

证券代码: 603681股简称:永冠新材料编号:-080

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司公开发行可转换企业债券

发行结果公告

推荐机构(主要销售商):兴业证券股份有限公司

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换企业债券(以下简称“可转换债务”)，并得到中国证券监督管理委员会的证监会批准[]2506号文。 这次发行的可转换债务简称“永冠转换债务”，债券代码为“113612”。

这次发行的可转换债务规模为5.2亿元，发行者在股票注册日关闭市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业(以下简称“中国结算上海分企业”)注册为册子原股东优先销售，原股东优先销售后的余额部分(原股东 预约不到5.2亿元的部分按主要销售商的余额销售。

这次可转换的原股东优先销售结果

发行这次原股东优先销售的支付业务于年12月8日( t日)结束。 销售结果如下。

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二、这次可转换的网上预约结果

发行这次原股东优先销售后的馀额部分(包括原股东放弃优先销售部分)的网上预约支付业务于年12月10日( t+2日)结束。 主要销售商根据上海证券交易所和中国结算上海分企业提供的数据，统计这次可转换债务网上发行的最终认购情况，结果如下。

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三、主要经销商集中销售的

根据销售协议，这次网上投资者放弃预约数，所有主要销售商销售，主要销售商销售的数量为929手，销售金额为929，000元，销售比率为0.18%。

年12月14日( t+4日)，主要经销商将包销资金和投资者支付预约的资金扣除推荐销费用支付给发行人，发行人向中国结算上海分企业提交债券登记申请，将包销的可转换债务登记到主要经销商指定证券账户。

四、这次可转换债务发行结果总结

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五、主要经销商的联系方法

投资者对本公告发表的发行结果有疑问时，请与此次发行的主要销售商兴业证券株式会社联系。 具体的联系方法如下。

电话号码: 021-20370807

负责人:销售交易业务总部

在这里公告。

发行人:上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

推荐机构(主要销售商):兴业证券股份有限公司

二〇二〇年十二月十四日

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